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机构：黄金回调接近尾声是布局时机，美元后市或走弱转为利多因素

梦中有蝶 2026-08-07 10:36:34
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汇通网8月7日讯—— 加拿大BCA研究机构认为黄金本轮回调接近结束，实际利率大概率见顶，美元未来将转为金价利好。机构建议投资者逢低布局，止损设在3900美元每盎司。该机构纠正黄金抗通胀的传统认知，强调实际利率才是核心，央行购金仅起到托底作用，地缘只会带来短期扰动。



近期黄金市场迎来一轮调整，加拿大研究机构BCA研究判断，压制金价的宏观阻力正在逐步消散，本轮价格回调大概率已经落幕。

机构提出美国实际利率大概率见顶，后续美元还将从压制金价的利空变量转化为助推金价上行的利好因素。此前该机构大宗商品分析师在春季保持中性观点，如今看到明显配置价值，建议投资者逐步布局黄金，将止损点位设置在每盎司3900美元。中东地缘冲突依旧会扰动短期行情，但基准情景下实际利率趋于平稳，将帮助黄金完成筑底，4000美元关键关口的守住，也印证盘面具备较强韧性。

实际利率才是金价核心主线


BCA研究首席大宗商品策略师鲁卡亚·易卜拉欣（Roukaya Ibrahim）表示，投资者不必过度纠结通胀数据，应当把分析重心放在实际收益率的未来走势上面。

易卜拉欣表示：“当前给出买入建议，背后的核心逻辑就是实际利率与美元不会继续上行，这部分利空压力已经消散。”

经历多年央行大规模购金主导行情之后，黄金重新回归宏观资产定价框架，实际利率、美元再度成为左右金价的核心驱动力。央行购金的角色发生变化，更多是为市场托底，不再是拉动金价上涨的主要推手。即便市场已经计价美联储进一步收紧政策，机构认为美联储主席的政策立场很难超出市场的悲观预期。

他说：“就算美联储选择加息，加息幅度也不会超出目前市场已经定价的水平，这种概率相当低。”只有油价持续大幅暴涨推升通胀预期，才会打破这一局面。

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黄金走强并不需要马上降息，只要确认实际收益率高点已经出现就足够，政策收紧已经充分反映在行情之中，机会成本带来的压制会逐步缓解。

破除黄金抗通胀的固有认知


研究指出，市场高估了黄金的通胀对冲属性。只有通胀动摇市场对美联储的信任、压低实际利率，通胀才会利好黄金。只要通胀预期稳定，美联储政策可信度维持，通胀走高反而抬升实际利率，对金价形成压制。

就算出现油价驱动的通胀冲击，实际利率上行也只是短期现象。易卜拉欣表示，如果油价与通胀快速冲高，市场关注点会很快转向经济增长，约束美联储强硬态度，为金价筑牢底部。

长期维度上，外汇储备多元化、央行持续购金继续给黄金带来支撑，虽然央行购金节奏已经见顶，但只要不转为净卖出，金价就难以重回2022年低位。随着结构性压力累积，美元后市走弱，将进一步利好黄金。

综合来看，黄金的投资逻辑已经切换，实际利率拐点是行情的关键信号，地缘事件只会制造短期波动，中长期的定价权重新交还给美债与美元，宏观环境的边际改善，为黄金打开新的上行空间。

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现货黄金日线图 来源：易汇通

北京时间8月7日10:36 现货黄金 报 4253.88 美元/盎司

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英国9月21日LME每日库存变动-铜 (吨)
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美国9月21日3个月期国债竞拍-中标利率 (%)
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美国截至9月18日当周API每周成品油进口 (万桶)
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22:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月18日当周EIA精炼油库存变动 (万桶)
前值：158.5 预测值：-63.3 公布值：待公布
22:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月18日当周EIA汽油库存变动 (万桶)
前值：79.4 预测值：9.5 公布值：待公布
22:30 美国
美国截至9月18日当周EIA精炼厂设备利用率 (%)
前值：96.8 预测值：96.2 公布值：待公布
22:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月18日当周EIA原油库存变动 (万桶)
前值：-64 预测值：-64.1 公布值：待公布
22:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月18日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 (万桶)
前值：-34.2 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月23日2年期FRN浮息票据-高收益率 (%)
前值：0.06 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月23日2年期FRN浮息票据-投标倍数 (倍)
前值：3.14 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月23日2年期FRN浮息票据-承兑总额 (亿美元)
前值：280 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月23日2年期FRN浮息票据-高配置百分比 (%)
前值：79.14 预测值：-- 公布值：待公布
23:46 美国 ★ ★ ★
财经大事 国务院副总理何立峰于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。
23:47 美国 ★ ★ ★
财经大事 伊朗总统佩泽希齐扬在联合国大会发表讲话。
23:50 美国 ★ ★ ★
财经大事 国家主席习近平于9月23日至25日对美国进行国事访问。
次日01:00 美国
美国8月季调后货币供应M1金额 (亿美元)
前值：198864 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
前值：700 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-高收益率 (%)
前值：4.39 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
前值：2.37 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
前值：19.22 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国8月季调后货币供应M2金额 (亿美元)
前值：232180 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
前值：19.22 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国8月季调后货币供应M1金额 (亿美元)
前值：198864 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国8月季调后货币供应M2金额 (亿美元)
前值：232180 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
前值：2.37 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
前值：700 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月23日5年期国债竞拍-高收益率 (%)
前值：4.39 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月23日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月23日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月22日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月22日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月22日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月22日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月22日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月22日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月22日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月23日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月22日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
09:30 澳大利亚 ★ ★ ★
澳大利亚8月就业人口变动 (万人)
前值：-1.58 预测值：2 公布值：待公布
09:30 澳大利亚 ★ ★ ★
澳大利亚8月季调后失业率 (%)
前值：4.5 预测值：4.5 公布值：待公布
15:10 中国 ★ ★ ★
中国9月24日上期所每日仓单变动-原油 (桶)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
15:10 中国 ★ ★ ★
中国9月24日上期所每日仓单变动-铜 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
15:10 中国 ★ ★ ★
中国9月24日上期所每日仓单变动-铝 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
15:30 瑞士 ★ ★ ★
瑞士第三季度央行政策利率 (%)
前值：0 预测值：0 公布值：待公布
15:30 瑞士 ★ ★ ★
财经大事 瑞士央行公布利率决议。
16:00 英国 ★ ★ ★
英国9月24日LME每日库存变动-铜 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
16:00 英国 ★ ★ ★
英国9月24日LME每日库存变动-原铝 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
16:00 德国 ★ ★ ★
德国9月IFO商业景气指数
前值：88.8 预测值：89 公布值：待公布
16:00 新加坡 ★ ★ ★
新加坡截至9月23日当周燃料总库存 (万桶)
前值：4263.8 预测值：-- 公布值：待公布
16:10 英国 ★ ★ ★
财经大事 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在伦敦宏观政策论坛与英国央行前副行长Charlie Bean进行炉边谈话。
18:00 英国 ★ ★ ★
英国9月CBI零售销售差值
前值：-48 预测值：-- 公布值：待公布
19:00 加拿大 ★ ★ ★
加拿大9月CFIB商业晴雨表
前值：57.64 预测值：-- 公布值：待公布
20:00 美国 ★ ★ ★
财经大事 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金在经济俱乐部参加炉边谈话。
20:00 美国 ★ ★ ★
美国8月营建许可月率修正值 (%)
前值：-2.7 预测值：-- 公布值：待公布
20:00 美国 ★ ★ ★
美国8月营建许可年化总数修正值 (万户)
前值：139.4 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日小麦新增出口销售-USDA每周 (万吨)
前值：36.83 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国截至9月19日当周初请失业金人数四周均值 (万)
前值：20.33 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月12日当周续请失业金人数 (万)
前值：173 预测值：174.5 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国至9月17日净出口销售-大豆当前年-USDA每周 (万吨)
前值：170.2 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-豆油第二年-USDA每周 (万吨)
前值：0.45 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月19日当周初请失业金人数 (万)
前值：19.6 预测值：20.1 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国第二季度经常帐 (亿美元)
前值：-2268 预测值：-2550 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日猪肉新出口销售-USDA每周 (万吨)
前值：3.18 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日牛肉新增出口销售-USDA每周 (万吨)
前值：1.56 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-小麦两年总计-USDA每周 (万吨)
前值：32.59 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-小麦第二年-USDA每周 (万吨)
前值：0 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国至9月17日净出口销售-玉米当前年-USDA每周 (万吨)
前值：102.67 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-豆粕当前年-USDA每周 (万吨)
前值：2.37 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 加拿大 ★ ★ ★
加拿大7月零售销售月率 (%)
前值：0.6 预测值：-0.8 公布值：待公布
20:30 加拿大 ★ ★ ★
加拿大7月核心零售销售月率 (%)
前值：0.5 预测值：-0.5 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国至9月17日净出口销售-小麦当前年-USDA每周 (万吨)
前值：32.59 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-豆粕两年总计-USDA每周 (万吨)
前值：21.05 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-豆油两年总计-USDA每周 (万吨)
前值：0.43 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国至9月17日净出口销售-棉花当前年-USDA每周 (万包)
前值：7.12 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日玉米新增出口销售-USDA每周 (万吨)
前值：115.84 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-玉米第二年-USDA每周 (万吨)
前值：0 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日大豆新增出口销售-USDA每周 (万吨)
前值：170.92 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-大豆第二年-USDA每周 (万吨)
前值：0 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-豆粕第二年-USDA每周 (万吨)
前值：18.68 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国至9月17日净出口销售-玉米两年总计-USDA每周 (万吨)
前值：102.67 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国至9月17日净出口销售-豆油当前年-USDA每周 (万吨)
前值：-0.02 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国至9月17日净出口销售-大豆两年总计-USDA每周 (万吨)
前值：170.2 预测值：-- 公布值：待公布
20:50 美国 ★ ★ ★
财经大事 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克在一场会议上致开幕辞。
22:00 美国
美国8月季调后新屋销售年化月率 (%)
前值：-10.5 预测值：1.3 公布值：待公布
22:00 美国 ★ ★ ★
美国8月季调后新屋销售年化总数 (万户)
前值：60.7 预测值：61.5 公布值：待公布
22:10 美国 ★ ★ ★
财经大事 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森在金融科技大会发表讲话。
22:30 美国
美国截至9月18日当周EIA天然气隐含流量 (亿立方英尺)
前值：440 预测值：-- 公布值：待公布
22:30 美国
美国截至9月18日当周EIA天然气库存变动 (亿立方英尺)
前值：440 预测值：-- 公布值：待公布
23:00 美国
美国9月堪萨斯联储制造业综合指数
前值：10 预测值：-- 公布值：待公布
23:00 美国
美国9月堪萨斯联储制造业产出指数-季调后
前值：17 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月24日4星期国债竞拍-投标倍数 (倍)
前值：3.02 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月24日4星期国债竞拍-高配置百分比 (%)
前值：69.59 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月24日8周国债竞拍-投标倍数 (倍)
前值：2.94 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月24日4星期国债竞拍-中标利率 (%)
前值：3.82 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月24日4星期国债竞拍-总金额 (亿美元)
前值：976.48 预测值：-- 公布值：待公布
23:30 美国
美国9月24日8周国债竞拍-中标利率 (%)
前值：3.92 预测值：-- 公布值：待公布
23:34 中国 ★ ★ ★
财经大事 国内成品油将开启新一轮调价窗口。
23:58 美国 ★ ★ ★
财经大事 国家主席习近平于9月23日至25日对美国进行国事访问。
次日01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
前值：97.63 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
前值：2.5 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-高收益率 (%)
前值：4.51 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
前值：440 预测值：-- 公布值：待公布
次日03:00 美国
美国9月所有肉猪及生猪库存年率-USDA每季 (%)
前值：100 预测值：-- 公布值：待公布
次日03:00 美国
美国9月所有肉猪及生猪库存-USDA每季 (万头)
前值：7370 预测值：-- 公布值：待公布
次日04:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月23日美联储资产负债表 (万亿美元)
前值：6.8 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-总金额 (亿美元)
前值：440 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-投标倍数 (倍)
前值：2.5 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-高配置百分比 (%)
前值：97.63 预测值：-- 公布值：待公布
01:00 美国
美国9月24日7年期国债竞拍-高收益率 (%)
前值：4.51 预测值：-- 公布值：待公布
03:00 美国
美国9月所有肉猪及生猪库存年率-USDA每季 (%)
前值：100 预测值：-- 公布值：待公布
03:00 美国
美国9月所有肉猪及生猪库存-USDA每季 (万头)
前值：7370 预测值：-- 公布值：待公布
04:30 美国 ★ ★ ★
美国截至9月23日美联储资产负债表 (万亿美元)
前值：6.8 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日COMEX白银库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日NYMEX钯金库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日NYMEX钯金库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日NYMEX铂金库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日NYMEX铂金库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日COMEX白银库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月23日COMEX黄金库存变动-每日 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月24日SPDR黄金持仓变动-每日 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月24日SPDR黄金持仓-每日更新 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月24日iShares黄金持仓-每日更新 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月24日iShares白银持仓-每日更新 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月24日iShares黄金持仓变动-每日 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国
美国9月24日iShares白银持仓变动-每日 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
06:30 美国 ★ ★ ★
美国9月23日COMEX黄金库存-每日更新 (百盎司)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
07:01 英国 ★ ★ ★
英国9月Gfk消费者信心指数
前值：-14 预测值：-16 公布值：待公布
11:12 中国 ★ ★ ★
中国截至9月25日自繁自养生猪养殖利润 (元/头)
前值：-190.48 预测值：-- 公布值：待公布
14:00 德国 ★ ★ ★
德国10月Gfk消费者信心指数
前值：-26.6 预测值：-27.4 公布值：待公布
16:00 欧元区 ★ ★ ★
欧元区8月季调后货币供应M3年率 (%)
前值：3.4 预测值：3.5 公布值：待公布
16:00 英国 ★ ★ ★
英国9月25日LME每日库存变动-铜 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
16:00 英国 ★ ★ ★
英国9月25日LME每日库存变动-原铝 (吨)
前值： 预测值：-- 公布值：待公布
17:15 美国 ★ ★ ★
财经大事 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
20:30 美国
美国8月扣除国防耐用品订单月率初值 (%)
前值：1.3 预测值：-- 公布值：待公布
20:30 美国
美国8月扣除运输耐用品订单月率初值 (%)
前值：0.4 预测值：0.6 公布值：待公布
20:30 美国
美国8月扣除飞机非国防资本品出货月率初值 (%)
前值：0 预测值：0.5 公布值：待公布
20:30 美国 ★ ★ ★
美国8月耐用品订单月率初值 (%)
前值：1.1 预测值：-0.4 公布值：待公布
20:30 美国
美国8月扣除飞机非国防资本品订单月率初值 (%)
前值：0 预测值：0.5 公布值：待公布
22:00 美国
美国9月密歇根大学1年期通胀率预期终值 (%)
前值：4.6 预测值：-- 公布值：待公布
22:00 美国
美国9月密歇根大学经济现况终值
前值：50.9 预测值：49.5 公布值：待公布
22:00 美国 ★ ★ ★
美国9月密歇根大学消费者信心指数终值
前值：47.8 预测值：47.6 公布值：待公布
22:00 美国
美国9月密歇根大学消费者预期终值
前值：45.8 预测值：-- 公布值：待公布
23:38 英国 ★ ★ ★
财经大事 英国央行行长贝利在牛津大学与纽约联储合办的货币经济学会的小组讨论中发表讲话。
23:44 美国 ★ ★ ★
财经大事 国家主席习近平于9月23日至25日对美国进行国事访问。
次日01:00 美国 ★ ★ ★
美国截至9月25日当周石油钻井总数 (口)
前值：452 预测值：-- 公布值：待公布
次日01:00 美国 ★ ★ ★
美国截至9月25日当周全美钻井总数 (口)
前值：595 预测值：-- 公布值：待公布
次日02:00 美国 ★ ★ ★
财经大事 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话。
次日02:00 美国
财经大事 欧洲央行副行长武伊契奇发表讲话。
次日03:00 美国
美国8月冷冻五花肉库存-USDA每月 (万磅)
前值：3598.5 预测值：-- 公布值：待公布
次日03:00 美国
美国8月冷藏冷冻浓缩橙汁库存-USDA每月 (亿磅)
前值：4.72 预测值：-- 公布值：待公布
次日03:30 美国
财经大事 CFTC公布周度持仓报告。