6月23日财经早餐:鲍威尔淡化通胀风险,美元走低黄金依旧疲软

海临风 2021-06-23 06:14:49
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汇通网6月23日讯—— 6月22日美元小幅下跌,纳指再创历史新高,美联储主席鲍威尔重申,尽管最近几个月通胀显著上升,但通胀压力将是暂时性的,不会仅仅因为担心即将到来的通胀而过快加息。美元的回落几乎未为黄金提供喘息之机,现货黄金小幅下跌,收于1779美元附近。美油尾盘基本持稳,API数据显示,美国上周原油库存下降720万桶,提振了油价;不过消息人士透露,俄罗斯和其他OPEC+国家将考虑增加产量。



周二(6月22日)美元指数走低,因美联储主席鲍威尔告诉国会,货币当局不会先发制人加息;资源相关货币是G-10货币中最大的赢家,而避险货币日元走弱。随着投机和实物需求放缓,现货黄金小幅下跌,尾盘收报1778.74美元/盎司。原油价格小幅收低,因石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟讨论提高石油产量,盘中布伦特原油两年多来首次升至每桶75美元上方。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1777.40美元/盎司。WTI 8月合约下跌27美分,收于每桶72.85美元;8月布伦特原油下跌9美分,收于每桶74.81美元。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.5%,报4246.44点;道琼斯工业平均指数上涨0.2%,报33945.58点;纳斯达克综合指数上涨0.8%,报14253.27点;纳斯达克100指数上涨0.9%,报14270.42点;罗素2000指数上涨0.4%,报2295.948点。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值15:15法国6月Markit制造业PMI初值59.45915:30德国6月Markit制造业PMI初值64.46316:00欧元区6月Markit制造业PMI初值63.162.316:30英国6月Markit服务业PMI初值62.962.816:30英国6月Markit制造业PMI初值65.66420:30加拿大4月零售销售月率(%)3.6-520:30加拿大4月核心零售销售月率(%)4.3-4.520:30美国第一季度经常帐(亿美元)-1885-206521:45美国6月Markit制造业PMI初值62.161.522:00美国5月季调后新屋销售年化总数(万户)86.386.722:30美国截至6月18日当周EIA原油库存变动(万桶)-735.5-35022:30美国截至6月18日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-102.3100
07:50 日本央行公布4月26-27日货币政策会议纪要
15:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话
21:00 美联储理事鲍曼在克利夫兰联储主办的线上2021年政策峰会致欢迎辞和开幕词
23:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
凌晨00:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
凌晨04:30 波士顿联储主席罗森格伦就美国经济发表讲话

全球主要市场行情一览


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美国股市周二上涨,美联储主席鲍威尔重申,尽管最近几个月通胀显著上升,但通胀压力将是暂时性的。标普500指数连续第二天走高,大多数行业类股上涨,零售板块和科技股领涨;苹果股市上涨1.3%,对标普500指数贡献最大;微软市值在历史上首次达到2万亿美元,该股收盘上涨1.1%。

鲍威尔在众议院特别下属委员会作证时说,他对价格最终会下降“有一定的信心”,并且“非常、非常不可能”出现类似1970年代的通货膨胀。他还表示,5%的通胀环境不可接受,并敦促在评估物价数据方面保持耐心。

National Securities的首席策略师Art Hogan表示,所以通胀比他们预期的要高,这部分是真的。但是关于通胀会比我们预想的情况更快地迫使他们采取行动的看法,鲍威尔正在予以抵制。所以我认为市场因此冷静下来。

贵金属与原油


金价小幅下跌,现货黄金尾盘收报1778.74美元/盎司,投资者正在权衡美联储主席鲍威尔在听证会的发言,以探寻贵金属价格的下一步动向。鲍威尔周二对国会表示,美联储不会先发制人加息,通胀的因素会随着时间的推移而减弱。
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道明证券分析师分析师称,随着投机和实物需求放缓,金价可能有更多回落空间。

原油价格收跌,布伦特原油在亚洲交易时段突破每桶75美元后回落;有报道称,在全球原油市场供应紧张的情况下,俄罗斯和其他OPEC+国家将考虑增加产量。
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虽然价格指标和库存数据显示需求超过供应,但市场内存在着对OPEC+将提高产量的担忧。OPEC+联盟将于下周举行会议,有报道称俄罗斯考虑提议该联盟在8月增加供应。
Tradition Energy市场研究负责人Gary Cunningham表示,仅仅是OPEC+将考虑增加产量的传言就足以将我们从75美元大关拉回来。

OPEC及其合作伙伴在恢复大流行病期间关闭的产能方面一直保持纪律,现在需求强劲回升正在考验他们的耐心,该组织将在7月1日举行会议讨论再次增产。

Oanda Corp 的高级市场分析师Edward Moya表示,随着各国争夺市场份额,这种和谐相处的状况将结束。

外汇


美元指数走低,因美联储主席鲍威尔告诉国会,货币当局不会先发制人加息。资源相关货币是G-10货币中最大的赢家,而避险货币日元走弱。
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美元指数跌0.13%至91.72;美国5月份二手房销量连续第四个月下降,房价上涨和库存不足抑制了购房。此前美联储主席鲍威尔重申美联储推动就业市场“全面和包容”复苏的目标,并表示不会仅仅因为担心即将到来的通胀而过快加息。

鲍威尔在美国众议院一个小组举行的听证会上表示,我们不会因为担心可能出现通胀而提前升息,我们将等待实际通胀或其他失衡的证据。

渣打银行驻纽约的G-10外汇研究全球主管Steven Englander说,鲍威尔对通胀暂时性的强调,表明对持续通胀飙升的担忧较轻,并缓解了对美联储正在快速推进正常化的担忧,对美联储更强反应的预期此前支撑了美元。

此前,纽约联储主席John Williams表示,美联储刚开始就缩减购债计划展开辩论,离有关加息的讨论还相当遥远。

美元兑日元涨0.34%至110.65;涨势在上周高点110.82附近停滞;套利兴趣和较早的投资者需求引发空头回补,支撑了该货币对;周四约43亿美元110.75-111.75之间的期权到期,可能抑制涨势。

欧元兑美元涨0.18%至1.1940,此前突破1.1920上方的大额止损盘;上看2月5日低点1.1952;欧元兑日元涨0.5%至132.06,两天上涨约1%,为2月以来最大两日涨幅;塔斯社报道美国可能与俄罗斯进行战略谈判,以及土耳其央行寻求采取措施保护该国货币进一步走软,之后欧元上涨。

英镑兑美元涨0.11%至1.3949;早前一度跌0.2%;投资者等待英国央行周四的决定。

美元兑加元跌0.46%至1.2306,为周四以来最低,因金属价格和天然气价格上涨。澳元兑美元涨0.25%至0.7754,纽元兑美元涨0.53%至0.7025

国际要闻


【鲍威尔:不会先发制人地加息,供应问题和重新开放经济意味着,通胀是暂时的,呼吁保持耐心;排除美国重演20世纪70年代通胀突破10%的可能性:美联储会致力于实现2%的平均通胀目标。通胀已经在最近数月显著上扬,5%的通胀环境会让人无法接受。很难预料具体时间的确切通胀水平,但预计当前水平的通胀不会造成长期性的伤害。预料到了4-5月份的通胀数据,在工作申请方面可能存在速度限制。劳动力市场还有很长的要走,需要继续提供支持,填补职位空缺需要时间。美国需要实现更具包容性的繁荣】

【美国6月18日当周,API原油库存减少720万桶,库欣原油库存减少255万桶,汽油库存增加95.9万桶,精炼油库存增加99.2万桶】

【俄罗斯考虑下周提议OPEC+增产,因为俄罗斯预计将在中期看到全球石油供应短缺】两位官员表示,莫斯科预计目前全球石油产出赤字将在中期延续。另一位官员表示,俄罗斯将在7月1日与OPEC+举行会议时达成最终立场,但目前该立场目前尚未得出结论。

【克利夫兰联储主席梅斯特:美国经济好于预期,预计美国2021年通胀或高达3.5%,之后将跌向2.0%一线。希望看到在就业增速和劳动力参与率方面取得更多进展。通胀风险偏上行。预计将在9月份围绕(物价稳定和充分就业这两大)目标所取得的进展看到更多信息。预计未来数月将看到是否出现前瞻指引所列出的那些条件】

【纽约联储主席威廉姆斯:将对未来的数据进行评估以判断经济发展。预计美国今年的GDP增速为7%,失业率为4.5%左右。预计2022年美国经济将增长3%至3.5%。预计明年劳动力市场将继续复苏。最近通货膨胀率的急剧上升只是暂时的,预计明年通胀率将回落至2%左右。减码时间取决于数据如何演变。我们不会关注一个数字水平或特定的东西,我们关心的是围绕充分就业和物价稳定目标的所有一系列数据。实现充分就业还有很长的路要走】

【欧洲央行可能会容忍通胀超过2%】欧洲央行决策者们当前对新的通胀策略仍然没有达成共识。对于物价稳定的定义和实现方式仍存在一些分歧。欧洲央行内部普遍认同,由于过去十年的大部分时间,通胀率都处于2%以下,因此央行可以容忍通胀率超过这一新的目标位。对于如何对外表述这一讯息,以及对会容忍通胀率超标多少、多久应当表达得多具体,决策者们尚未取得定论。不过,欧洲央行内部就气候变化政策已经取得普遍共识。欧洲央行希望在9月9日的管委会会议前完成政策评估。

国内要闻


【时点因素致隔夜Shibor走高,专家:年中市场流动性总量仍然充足】6月22日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线上行。值得关注的是,6月18日以来,隔夜Shibor呈现持续上升态势。“近期资金面短暂收紧,可能主要受到季末月末银行流动性考核、税期等因素影响,且这种影响很可能是偏短期的。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金表示。中国银行研究院研究员梁斯认为,就目前而言,市场尚未出现明显的流动性需求压力,市场流动性总量仍然充足。步入6月下旬后,虽然影响流动性的因素将逐步增多,但不会带来明显影响。梁斯预计,央行将主要以7天逆回购操作向市场提供流动性,帮助金融机构跨越特殊时点影响。(证券日报)

【证券时报头版:监管持续加码,虚拟货币炒作可休矣】监管层对虚拟货币交易的链条有着全面的了解,对其危害有深刻的认知,打击的态度也非常明确。在监管层看来,虚拟货币交易严重侵害人民群众财产安全,扰乱经济金融正常秩序,要坚决予以打击,坚决防范个体风险向社会领域传递。随着美联储加息预期的逐步落地,风险资产的价格摇摇欲坠,且前期获利盘择机变现出货压力加大,价格进一步下跌也是意料之中,炒作“暴富”故事,诱使不明就里者进场接盘的做法可以休矣。

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重要数据和大事提醒

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前值:66.1 预测值:64.1 公布值:待公布
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