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9月17日财经早餐:美联储将长期维持低利率,美元持稳金价冲高回落,两大央行决议接踵而至

海临风 2020-09-17 05:50:26
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汇通网9月17日讯—— 9月16日美联储维持基准利率在近零水平并暗示会至少维持到2023年,在美联储主席鲍威尔表示资产购买计划当前的规模适当之后,美元收复了日内跌幅。现货黄金再度冲高回落,尾盘收于1959.25美元/盎司,美元指数大幅回升令金价承压。受美国原油库存下降和美联储的鸽派信号提振,美油涨逾5%,刷新9月4日以来高点至40.34美元/桶,创下6月初以来的最大涨幅。



周三(9月16日)美联储维持基准利率在近零水平并暗示会至少维持到2023年,在美联储主席鲍威尔表示资产购买计划当前的规模适当之后,美元收复了日内跌幅。现货黄金再度冲高回落,尾盘收于1959.25美元/盎司,美元指数大幅回升令金价承压。受美国原油库存下降和美联储的鸽派信号提振,美油涨逾5%,刷新9月4日以来高点至40.34美元/桶,创下6月初以来的最大涨幅。
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商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1970.50美元/盎司。WTI原油10月合约收涨1.88美元,涨幅4.89%,结算价报40.16美元/桶;布伦特原油11月合约收涨1.69美元,涨幅4.17%,结算价报42.22美元/桶。

美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘上涨36.80点,涨幅0.13%,报28032.38点;标普500指数收盘下跌15.70点,跌幅0.46%,报3385.49点;纳斯达克指数收盘下跌139.90点,跌幅1.25%,报11050.47点。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值06:45新西兰第二季度GDP季率(%)-1.6-12.506:45新西兰第二季度GDP年率(%)-0.2-12.809:30澳大利亚8月季调后失业率(%)7.57.709:30澳大利亚8月就业人口变动(万人)11.47-3.511:00日本9月央行政策余额利率(%)-0.1-0.111:00日本9月央行10年期收益率目标(%)0017:00欧元区8月未季调CPI年率终值(%)-0.2-0.217:00欧元区8月未季调核心CPI年率终值(%)0.40.419:00英国9月央行基准利率(%)0.10.119:00英国9月央行资产购买规模(亿英镑)7450745020:30美国8月新屋开工年化月率(%)22.6-0.920:30美国8月新屋开工年化总数(万户)149.6148.320:30美国截至9月12日当周初请失业金人数(万)88.48520:30美国截至9月5日当周续请失业金人数(万)1338.5130020:30美国8月营建许可月率(%)18.82.320:30美国8月营建许可总数(万户)149.5151.7
11:00 日本央行公布利率决议并召开发布会
14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
19:00 英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要

全球主要市场行情一览


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美股周三收盘涨跌不一,道指小幅收高,科技股领跌,此前美联储主席鲍威尔表示,他不确定快于预期的经济复苏是否会持续下去。美联储官员最近几周强调,经济复苏前景很大程度上取决于疫情防控能力,并且可能需要进一步的财政刺激措施来支持就业和收入。

贵金属与原油


金价周三冲高回落,现货黄金盘中一度创9月1日以来新高至1973.56美元/盎司,尾盘下滑至1959.25美元/盎司,美元指数大幅回升、美债收益率走高令金价涨势受限。
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法兴银行(Societe Generale)表示,预计明年一季度金价还有上涨的潜力。但之后随着全球经济复苏,金价上行或许将遭遇阻力。该行在最新的报告中表示,预计明年一季度黄金均价2200美元/盎司,但之后随着市场风险下降,金价也将回落。

美油涨逾5%,刷新9月4日以来高点至40.34美元/桶,创下6月初以来的最大涨幅,受美国原油库存下降和美联储的鸽派信号提振。在美国墨西哥湾登陆的2级飓风“萨利”也推高了油价,因为超过四分之一的海上石油生产因此关闭。
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美国能源信息署(EIA)称,美国原油库存上周减少440万桶,至4.96亿桶,为4月以来最低。Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示:“今日的强劲上涨,在很大程度上要归功于EIA发布的乐观数据。原油库存下降的主要原因是美国炼油厂活动意外大幅上升,以墨西哥湾地区为主。”

阿联酋暗示将为过去两个月生产过多的石油做出弥补,该国的阿布扎比国家石油公司将减少10、11月份对月度协议客户的供应。OPEC+周四将召开会议,讨论减产措施是否足以遏制供应过剩。

外汇


美元周三持稳,在美联储主席鲍威尔表示资产购买计划当前的规模适当之后,美元指数一度较日低回升50点,刷新近二日高点至93.28;日元兑美元连续上涨,触及7月31日以来最高。在G-10货币中,英镑表现最佳,日元其次,欧元落后于所有其他货币。
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美元指数尾盘几乎持平;由于美国零售数据弱于预期,纽约早盘时候一度跌幅高达0.33%。鲍威尔就刺激规模发表评论后,美国10年期国债收益率攀升至接近一周来的最高水平。

受美联储的宽松政策影响,在截至8月的5个月中,美元保持跌势。美联储决策者经过两天政策会议后还暗示,他们将维持利率稳定,至少到2023年底,以帮助提振美国经济。

西联商务解决方案资深市场分析师Joe Manimbo表示,美联储确实强调了其鸽派立场,以及通胀依然是其政策指引的关键,总体而言,非常鸽派,但到目前为止给美元带来支撑的是,美联储上调了对2020年GDP的预测。新的预测是萎缩3.7%。这并不像6月的预期那么糟。

渣打的Steven Englander称,投资者应将美元的任何反弹都作为“卖出机会”,美元将持续疲软。

欧元兑美元下跌0.26%至1.1816,连续第二天下跌;欧元兑日元下跌0.73%至124.00,此前一度跌至123.89,是7月以来首次跌破124.00。英镑兑美元上涨0.61%至1.2967。

美元兑日元下跌0.46%至104.95,盘中触及7月31日以来最低水平104.81;支撑位在104.68,为7月30日低点;亚洲交易员表示,预计在105.00下方有日本进口商和投资者的美元需求,不过跟风投资者可能会增加空头头寸。ForexLive首席汇市分析师Adam Button表示,日元的主要推动力是国内的政治不确定性。安倍的意外辞职令投资人持续买入日元,因日本投资者缩减风险投资。

国际要闻


【美联储FOMC声明:维持利率直至通胀升至2%及就业最大化,点阵图预期维持利率在当前水平直至2023年年底;有两位官员对政策决定投反对票。将2020年经济增速从-6.5%上调至-3.7%,PCE通胀与核心PCE通胀预期均未超过2%】

【美联储主席鲍威尔:美国经济的复苏速度比预想的更快,但并不确定这样的状况是否会持续下去,美国劳动力市场显然远未实现充分就业,可能需要联邦政府实施更多的财政支持。鲍威尔称,通胀“适度”并不意味着远超2%,只希望平均通胀达到2%。美联储准备在时机合适时调整资产购买,还远未弹尽粮绝,可以做的还很多】

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存减少438.9万桶至4.96亿桶】上周美国国内原油产量增加90万桶至1090万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1807.6万桶/日,较去年同期减少15.5%。除却战略储备的商业原油上周进口500.8万桶/日,较前一周减少41.5万桶/日;美国上周原油出口减少34.9万桶/日至259.5万桶/日。

【白宫暗示愿意增加刺激方案规模】白宫周三强烈暗示,愿意在与民主党的谈判中提高刺激计划规模,并希望参议院共和党人也加入进来,以便在未来一周至10天之内达成刺激协议。白宫幕僚长Mark Meadows表示,特朗普对于众议院部分两党议员提出的1.5万亿美元刺激方案持开放态度,该提案旨在打破长达数月的谈判僵局以支持美国经济从疫情中复苏。

国内要闻


【货币基金平均收益率升至1.92%,创近五个月新高】随着下半年货币政策变化和短端债券收益率回升,收益率低迷长达几个月之久的货币基金市场悄然回暖。Wind数据显示,截至9月15日,传统货币型基金平均近7日年化收益率为1.92%,比3个月前提升约50个基点(BP),创近五个月新高,收益率超过2%的货币基金数量接近100只。规模高达1.2万亿元的天弘余额宝收益曲线近期陡升,最新7日年化收益率达到1.63%,创下近四个月新高。(证券时报)

【不惧短期调整,私募锚定优质股】市场出现震荡调整,但私募机构并不担心。在他们看来,近期走势属正常的“冲高回落”,支撑A股向上的力量依然强大。在这轮调整出现之前,不少私募已开始调仓换股。但对一些长期看好的核心资产,他们并不急于出手。在市场下跌空间有限的预期下,私募愿意付出耐心等待优质股出现好买点。(证券时报)

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