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汇通网11月2日讯—— 美元指数回落至101.5附近交投，前一日小幅上行之后多头动能有所收敛。中东外交磋商持续推进，避险需求降温拖累美元；但 9 月 PCE 数据显示通胀回落进程停滞，市场维持美联储 12 月加息约 75% 的定价。本周非农、ISM 系列 PMI 与美联储官员讲话将主导后续方向。
衡量美元兑六大主要货币表现的美元指数，周一亚洲交易时段在101.5附近横盘整理，结束前一交易日小幅走强的节奏。地缘层面，尽管市场仍存有美国对伊朗采取军事行动的担忧，但卡塔尔与伊朗官员连续三日展开对话，力求在美国中期选举前达成停战共识，外交斡旋取得进展，直接削弱美元的避险买盘，成为指数短期回落的主要诱因。不过通胀维度的支撑逻辑并未消失，据市场调查显示，CME 工具显示市场维持美联储 12 月加息概率约75%，近期美国经济数据展现韧性，通胀降温节奏放缓，持续推升进一步收紧货币政策的预期。
布朗兄弟哈里曼机构解读美国 9 月 PCE 报告指出，通胀改善进程已经陷入停滞。整体 PCE 环比录得0.5%，8 月为 0.3%，同比上行至3.6%，高于前值 3.4%；核心 PCE 环比维持0.3%，同比抬升至3.1%，8 月读数为 3.0%。整体与核心通胀同步出现粘性，为美元提供底层支撑，当前市场除通胀指标之外，同样密切跟踪薪资走势以及美国整体增长预期，贸易担忧情绪暂时退居次要位置。
市场参与者静待本周一系列重磅数据落地，10 月非农就业、ISM 制造业与服务业 PMI 将陆续公布，多位美联储官员也将发表讲话，官员表态会持续修正市场对于 12 月加息的概率定价，左右美债收益率与美元指数的波动节奏。
日线级别来看，美元指数中期上行趋势尚未完全被破坏，当前价格回踩关键中枢区间，上涨动能明显衰减，RSI 指标回落至中性区间，没有进入超卖。上方第一道阻力位于102.00，其次是102.45，只有重新站稳 102.00 关口，多头才具备再次上攻的条件；下方第一支撑位于101.20，更深支撑在100.80，若有效跌破 101.20，本轮反弹结构将进一步走弱。4 小时周期上，短期趋势转为震荡偏弱，短期均线形成压制，指标在中性区间运行，尚未形成明确的持续下行信号，价格存在两种路径：若通胀、就业数据继续强于预期，指数有望企稳反弹；若数据走弱，将进一步下探下方支撑，行情等待宏观信号完成方向选择。
编辑总结
美元指数当前处于地缘避险消退带来的回调压力，以及通胀粘性支撑加息预期的多空拉扯之中，101.5 是短期多空分界位置。短期风险集中在中东局势再度紧张带来避险脉冲上涨，或是美国通胀、就业数据明显降温，压低 12 月加息预期，驱动指数继续下行；潜在机会在于经济数据延续韧性，推升加息概率，推动指数重回 102 上方。交易上不宜在当前位置盲目抄底或追空，建议等待数据落地、关键支撑阻力确认后再布局，重点防范数据公布前后的流动性冲击与快速波动。
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