市场预计美联储持续加息,未来几个月美元或仍是安全押注!

梦中有蝶 2022-09-22 13:51:39
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汇通网9月22日讯—— 根据《华尔街日报》的美元指数(衡量美元兑一篮子世界主要货币的汇率),美元达到了十多年来的最高水平。当华尔街遭受大幅下跌时,世界最大经济体的货币却大幅走强。咨询公司凯投宏观表示:“这些举措主要反映出,投资者提高了对美国近期加息的预期。”



今年以来,投资者对美元有着无法满足的需求

根据《华尔街日报》的美元指数(衡量美元兑一篮子世界主要货币的汇率),美元达到了十多年来的最高水平。1美元可以买到自上世纪90年代初以来最多的日元,英镑兑美元最近暴跌至近40年来的最低水平。

当华尔街遭受大幅下跌时,世界最大经济体的货币却大幅走强。咨询公司凯投宏观表示:“这些举措主要反映出,投资者提高了对美国近期加息的预期。”

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在通过加息来抑制通胀的竞赛中,全球最强大的央行美联储已经走在了全球其他主要货币当局的前面。自3月以来,美联储主席鲍威尔和FOMC已加息300个基点,这是自美联储前主席Paul Volcker在上世纪80年代带头抗击通胀以来最快的加息周期。

美国的借贷成本高于英国和欧元区。

8月份美国通胀率意外上升,达到8.3%,高于市场预期的8%。对美国进一步大幅加息的预期,刺激投资者购买美元计价资产,以获得更高的相对回报,从而提振了美元。

分析师警告称,英国央行本周可能不得不加息75个基点以保护英镑,这将是该行独立25年来的最大幅度举措。德意志银行高级经济学家Sanjay Raja表示:“采取更有力的行动,可能有助于阻止英镑暴跌。”

作为回应,全球最重要的资本市场一直在经历一段调整期,原因是投资者准备迎接美国更加收紧的货币政策。

美国国债收益率一直在飙升。两年期债券的回报率已攀升至2007年以来的最高水平,迫使收益率曲线出现反转——即短期债券的回报率高于长期债券——通常是衰退的前兆。

交易员们一直在大举买入美国政府债券,以从中分一杯羹。但是,他们必须购买美元才能获得这些债务,这给货币带来了上行压力。市场预计美联储将在明年降息,以应对可能出现的经济衰退,这将削弱美元的部分强势。

不断飙升的通胀正在挤压家庭和企业,削弱了他们保持全球经济良好运转的能力。更高的成本正迫使企业削减亏损活动,而消费者则避免购买非必需品。

英国国家统计局上周表示,8月份英国零售额再次下降,但在大西洋彼岸,零售额意外上升,增强了购买美国资产的理由。

通胀的激增通常表明,一个经济体对它无法生产的东西的需求。短期内,由于工资跟不上增长速度,企业通常通过裁员削减成本,消费者将失去消费能力。

通过加息和削减政府开支给企业和消费者带来痛苦,是典型的教科书式的应对方式。市场重新调整,物价最终开始下跌。

这是全球经济所处的拐点。在这种经济脆弱的时期,美元往往会受益。

在经济衰退期间,投资者会放下工具,涌入他们知道能经受住风暴的资产。在降低投资组合风险时,美元和黄金是他们首选的买入对象。

投资者涌入美元的周期是一个自我实现的预言。每个人都相信美元是一个安全的赌注,这实际上使它成为一个安全的赌注,导致它把其他货币推下了优先顺序。

很大一部分国际贸易是以美元计价的,这意味着各国必须储备美元来开展业务。这种近乎垄断的贸易意味着美元几乎总是有一个需求底部,即美元大幅走软的可能性非常小。

美元走强也伤害了新兴市场,因为这使得新兴市场偿还以美元计价的债务的成本更高。

由于预计美联储将继续快速加息,投资者或许可以认为,在未来几个月内,美元是一个安全的押注。

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美元指数日线图
北京时间9月22日13:51, 美元指数,报 111.5552

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