1月14日财经早餐:加息前景重挫美股,美元三连跌黄金小幅走低

海临风 2022-01-14 06:34:42
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汇通网1月14日讯—— 1月13日美元连续第三个交易日走低,受累于投资者调整头寸以及技术性卖盘;美国国债上涨,美股重挫,越来越多的美联储官员呼吁加息以遏制通胀。现货黄金小幅下跌,收报1822.54美元/盎司,在最新经济数据令通胀预期有所缓和之后,投资者对黄金获利回吐。美油跌逾1%,美股大跌,市场风险偏好降温令油价承压,美国上周汽油库存显著增长,也使人担心当前疫情形势将影响燃料需求。



周四(1月13日)随着美债收益率全面下滑,美元指数创下5月份以来最大三天跌幅;G-10货币兑美元大多上涨,日元表现最佳,而挪威克朗跌幅最大。现货黄金小幅下跌,收于1822美元附近,在最新经济数据令通胀预期有所缓和之后,投资者获利回吐。美油跌逾1%,投资者担心美国将大举加息,在连续两天上涨后获利了结,但预期经济强劲复苏将在供应吃紧之际提振需求,限制了跌幅。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1821.40美元/盎司。WTI 2月原油期货收跌0.52美元,跌幅0.63%,报82.12美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.23%,报84.47美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌1.4%,报4659.03点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报36113.62点;纳斯达克综合指数下跌2.5%,报14806.81点;纳斯达克100指数下跌2.6%,报15495.62点;罗素2000指数下跌0.8%,报2159.437点。

周五前瞻


时间区域指标前值预测值10:00中国12月贸易帐-人民币计价(亿元)4606.8453710:00中国12月进口年率-人民币计价(%)2623.610:00中国12月出口年率-人民币计价(%)16.616.310:00中国12月贸易帐-美元计价(亿美元)717.2739.510:00中国12月进口年率-美元计价(%)31.727.810:00中国12月出口年率-美元计价(%)222015:00英国11月季调后贸易帐(亿英镑)-20.27-2515:00英国11月GDP月率(%)0.10.417:00德国2021年度GDP年率(%)-52.718:00欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元)241521:30美国12月零售销售月率(%)0.3-0.121:30美国12月零售销售年率(%)18.21621:30美国12月核心零售销售月率(%)0.30.221:30美国12月进口物价指数月率(%)0.70.221:30美国12月进口物价指数年率(%)11.710.822:15美国12月工业产出月率(%)0.50.223:00美国1月密歇根大学消费者信心指数初值70.670凌晨02:00美国截至1月14日当周石油钻井总数(口)481485凌晨02:00美国截至1月14日当周全美钻井总数(口)588
10:00 国务院新闻办公室举行新闻发布会,请海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2021年全年进出口情况,并答记者问
21:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
凌晨00:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

全球主要市场行情一览


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美国股市周四下跌,科技股领跌,越来越多的美联储官员呼吁加息以遏制高企的通货膨胀。纳斯达克100指数重挫2.6%,微软和特斯拉领跌;芯片股也抹去早盘受台积电增长预测激励而取得的涨幅。

美联储理事布雷纳德表示,美联储可能最早在3月份加息,以确保几十年来最严重的通胀得到控制。费城联储主席Harker预计3月将上调利率,全年最多升息4次;芝加哥联储主席Evans预计美联储今年可能因为通胀压力而加息四次。

Kestra Investment Management首席投资官Kara Murphy表示,科技股是得益于之前降息的典型例子,随着未来加息预期升温,科技股因此会受到更多伤害,这也合情合理。

贵金属与原油


周四,现货黄金小幅下跌,收报1822.54美元/盎司,稍早一度升至1828.17美元,为1月5日以来最高盘中水平;在最新经济数据令通胀预期有所缓和之后,投资者对黄金获利回吐。
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美国12月份生产者价格指数减速,标志着近期价格指标持续飙升的趋势出现缓和。美国劳工部的数据显示,12月PPI环比上升0.2%,接受彭博调查的经济学家的预测中值是上升0.4%。

RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn说,黄金价格下跌源于PPI略低于预测,一些交易员将其解读为PPI见顶,并基于这种解读结清头寸。

金价仍保持在每盎司1800美元上方,尽管对中央银行激进收紧政策的预期导致全球各地债券收益率上升,但一些投资者仍在将黄金作为通胀对冲工具。

美油跌逾1%,投资者担心美国将大举加息,在连续两天上涨后获利了结,但预期经济强劲复苏将在供应吃紧之际提振需求,限制了跌幅。
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Again Capital Management合伙人John Kilduff表示,美国生产者物价通胀数据轻而易举地就像上个月一样高,可能会给美联储带来压力,要求其控制经济,这可能拖累原油价格,支撑美元。他称这些因素“令人有些担忧”。Kilduff表示,初请失业金人数上升可能进一步削弱汽油需求。

一些投资者更深入地研究了美国能源信息署(EIA)周三的报告。尽管原油库存降幅超预期,但报告也显示,成品油需求受到Omicron打击。截至1月7日当周,汽油库存猛增800万桶,分析师预期为增加240万桶。不过,人们猜测Omicron不足以破坏全球需求复苏,且北美天气寒冷,限制了油价的跌幅。

外汇


随着美债收益率全面下滑,美元指数创下5月份以来最大三天跌幅;美国今日公布的PPI报告暗示通胀可能降温。周三的数据显示,CPI同比升幅攀升至近四十年来最高,日元和瑞郎兑美元升幅居前。
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美元指数下跌0.13%,报94.87,盘中一度下跌0.37%至94.65,为11月10日以来的最低水平,该指数在2021年上涨了6.3%,但本周下跌了约1%,是约八个月来最糟糕的周度表现。

周三公布的12月美国消费者通胀数据略高于预期,物价同比涨幅如预期一样为7%,是1982年6月以来的最大涨幅。不过,交易员们并不认为这些通胀数据会让本已鹰派的美联储过于急于改变立场。由于至少三次升息的可能性已被市场消化,一些投资者削减了对美元进一步上涨的押注。

鲍威尔周二没有明确暗示美联储急于加快收紧货币政策的计划,这给美元带来了一些下行压力。近几周,对货币政策快速正常化的预期令美元受益。

三菱日联金融分析师Derek Halpenny在一份研究报告中写道,毫无疑问,美元抛售的规模在一定程度上反映了头寸调整。”

法国兴业银行的Kit Juckes在周四一份报告中写道,虽然周三的CPI数据成为头条新闻,但“如果利率市场不认为数据给美联储施加了更多加息(而不是更快加息)的压力,如果股市不认为它们对经济构成威胁,那么在其他国家的经济进一步稳健复苏的情况下,有什么理由认为外汇市场不会得出其他估值更低货币将受益的结论呢?”

道明证券的Issa将美元的卖压部分归因于技术因素,欧元周三升穿1.14美元,为11月中以来首见。一旦我们突破1.14美元关口,动能交易参与者可能会转而卖出美元。欧元兑美元尾盘上涨0.11%至1.1455,盘中一度触及1.1482。交易员称,在11月11日高点1.1488附近涨势有所放缓。

美元兑日元连续第二天走低,一度下跌0.6%至114.11。随着美国10年期国债收益率,纳斯达克指数和油价下跌,对日元的避险买盘卷土重来,还出现了对美元的止损卖盘。美元兑日元在114.00找到短线支撑。美元兑瑞郎盘中一度下跌0.6%,至11月2日以来最低。

英镑兑美元涨0.04%,至1.3706美元,盘中触及1.3749,为10月底以来的最高水平。由于交易员认为英国经济能够抵御新冠病例激增的考验,且英国央行最早将于下月再次加息,英镑近期一直在走强。

风险敏感型货币本周领涨发达经济体外汇市场;澳元兑美元尾盘基本持稳,报0.7283,盘中触及0.7314,为11月中以来的最高水平,,澳元常被视为风险偏好的流动性指标。纽元兑美元连续第三天攀升,至0.6888,试探55日移动均线,领涨G-10货币。加元上涨0.3%至1.2474,因原油价格升破每桶82美元。

汇丰的Dominic Bunning写道,这些货币涨势靠前“表明市场目前对国家之间货币政策的差异并不特别在意”

国际要闻


【美国12月PPI同比增长9.7%,续刷纪录】美国12月PPI同比增长9.7%,虽然略低于预期值9.8%,但是仍创2010年该数据有记录以来最高水平。美国12月PPI环比仅增长0.2%(增速低于预期值0.4%),且创2020年11月以来新低,因汽油和食品价格下降。这些数据表明,在材料和劳动力短缺以及运输瓶颈共同推动价格在去年飙升之后,快速上升的通胀可能即将缓解。不过随着奥密克戎的肆虐,新冠疫情仍对PPI数据构成上行风险。

【美联储副主席克拉里达:在FOMC实施了适宜的货币政策之后,美国高通胀将是暂时性的。多次加息将适用于新版框架】

【美联储埃文斯:美联储加息与缩表之间的时间间隔将比上一轮货币政策正常化周期的要短。如果美国通胀未见改观,美联储可能会在2022年加息四次。对FOMC讨论加息和缩表持开放态度】

【美联储巴尔金:将在2022年密切追踪商品价格,而不是服务价格。如有必要,美联储可以自由地决定在3月份开始让利率正常化。我过去低估了美国通胀,2022年的物价形势不甚明朗。必须认真研究使用数字货币的可能性】

【美联储布雷纳德:美联储联邦基金利率是应付通胀的主要工具。政策工具用于解决需求端的问题,而不是供给侧的问题。美联储将用自己“强有力的”工具来压低通胀。对高水平的通胀感到非常担心。美联储承诺将让通胀回落至目标水平。FOMC预计,2022年年底的美国通胀接近2.5%。必须非常谨慎地对待通胀预期。美联储没有工具来应对市场集中化】

国内要闻


【大宗商品强势开局!金牛私募:2022年这类基金有大机会】2022年开年,股市期市意外坐上了“跷跷板”。截至1月13日,A股主要股指、美股三大股指1月以来明显走弱,国际原油、沪铜、黑色系、油脂等大宗商品价格拉升。对于今年大宗商品市场的运行趋势,多家金牛量化私募表示,看好大宗商品市场量化交易和复合策略基金的投资机会。(中国证券报)

【一线城市新年房贷调查:京沪多家银行额度充足,广州房贷利率跌回“5”字头】走访北京地区多家银行支行网点发现,在房贷利率方面,北京地区各银行的房贷利率保持不变,首套在LPR基础上上浮55个基点,即5.2%;二套上浮105个基点,即5.7%。在额度方面,银行个贷部门工作人员均表示,目前房贷额度充足,去年存量的按揭贷款已陆续放款。目前,广州房贷利率已经进入“5”时代,与北京、上海保持一致。(证券日报)

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重要数据和大事提醒

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前值:4.7 预测值:4.8 公布值:待公布
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前值:0.6 预测值:-0.6 公布值:待公布
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前值:5.7 预测值:5.8 公布值:待公布
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前值:68.8 预测值:68.8 公布值:待公布
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前值:73.2 预测值:73.2 公布值:待公布
次日02:00 美国 ★ ★ ★
前值:491 预测值:496 公布值:待公布
次日02:00 美国 ★ ★ ★
前值:604 预测值:608 公布值:待公布