INE原油小幅上涨,OPEC+对增产有忌惮;中东地区再惹事端

独步风云 2021-03-04 15:53:23
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汇通网3月4日讯—— 3月4日上海原油价格小幅上涨,因OPEC+产油国可能选择不增产以应对疫情,另外胡塞武装对沙特再发射一枚导弹,也支撑油价上涨。



周四(3月4日)上海原油价格小幅上涨,主力合约2104终盘收于399.4元/桶,涨6.5元/桶,涨幅1.65%。因OPEC+产油国可能会在今日稍晚的关键会议上决定不提高原油产量。另外一个支撑油价的因素是,也门的胡塞武装周四表示,他们向沙特城市吉达的沙特阿美一处设施发射了一枚导弹。沙特当局没有立即确认此事。三名OPEC+消息人士表示,石油输出国组织(OPEC)和其他产油国组成的OPEC+正在考虑将减产延长至4月,而不是提高产量,因新冠病毒危机导致石油需求复苏仍然脆弱。市场原本预期OPEC+从4月起将减产幅度缩小约50万桶/日,而沙特则将结束100万桶/日的自愿额外减产。

花旗分析师表示,原油价格的持续回升开始暴露出OPEC+各产油国之间的分歧,但预计该联盟将在3月份为名义产量增加50万桶/日找到折衷方案。该银行还预计沙特将继续自愿额外减产99.4万桶/日,将其生产配额保持在825.6万桶/日。
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格小幅上涨,主力合约2104终盘收于399.4元/桶,涨6.5元/桶,涨幅1.65%。
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(INE原油日线图)
交易逻辑:油价周三终结三连跌,并再度站上20日均线,油价在技术面相当看空的情绪下仍录得上涨,显示多头并未离场,而在等待低位进场的机会。日内走势较难判断,多空因素掺杂,今天召开的14届OPEC成员国及非成员国部长会议可能议定具体增产幅度,而且周三EIA原油库存暴增2156万桶,届时看空情绪可能集体发酵。

支撑位:INE原油385.4,美油60.00

阻力位:INE原油408.1,美油62.00

中国及海外消息


OPEC+考虑将减产延长至4月,而不是提高产量
① 三名OPEC+消息人士告诉路透,石油输出国组织(OPEC)和其他产油国组成的OPEC+正在考虑将减产延长至4月,而不是提高产量,因新冠病毒危机导致石油需求复苏仍然脆弱。
② 周四,OPEC+部长将举行全体会议。
③ 市场一直预计OPEC+将从4月起将减产规模缩小约50万桶/日。外界还预计,OPEC领头羊沙特阿拉伯将结束100万桶/日的自愿减产。
④ 但三位OPEC+消息人士周三表示,一些主要OPEC成员国曾建议维持该组织的产量不变。
⑤ 两名OPEC+消息人士表示,周三结束的联合技术委员会(JTC)会议未提出任何政策建议。目前尚不清楚沙特阿拉伯是会终止还是会延长其自愿减产。
⑥ 受此消息影响,周三油价跃升约1美元,交投在每桶64美元附近。
⑦ 周二,一份OPEC+专家文件呼吁“谨慎乐观”看待市况,称“现货市场和宏观人气存在潜在的不确定性,包括新冠病毒变异带来的风险仍在上升”。
⑧ 文件称,近期油价上涨可能更多是由金融市场参与者引发的,而非由于市场基本面改善。
⑨ OPEC预计2021年全球石油需求将增长580万桶/日,达到约9600万桶/日,这仍将低于2019年约1亿桶/日的需求水平

美原油周四小幅走高,原油交易员密切关注OPEC+会议结果
①美油目前在每桶61.5美元附近波动,投资者在等待周四晚些时候一个重要的OPEC+政策会议的结果,没有明确的迹象显示会有多少供应回归市场。
② ING Bank NV的大宗商品策略主管Warren Patterson表示,“今天的OPEC+会议结果显然是市场方向的关键,”预计会增加150万桶/天,其中包括沙特自愿减产那一部分的回归。“市场可以轻易吸收这部分增加的供应,实际上市场甚至能够吸收更多的供应。”
③ 美原油周四上涨了0.5%;周三涨幅为2.6%,因美国燃油库存创纪录下降给市场带来提振。布伦特油价也上涨。沙特阿拉伯和俄罗斯周三举行了会谈,寻求在产量方面达成共识;据一位代表透露,沙特方面敦促谨慎,但俄罗斯则寻求增加供应。
④ 交易员也在追踪中东事件。据美联社报道,也门的胡塞组织称,他们周四袭击了沙特港口城市吉达的一个石油设施

【市场消息:没有任何非OPEC成员国向OPEC秘书处提交最新的减产计划】

【市场消息:也门胡塞武装使用无人机袭击了沙特哈米斯穆沙伊特的哈立德国王机场】

机构观点


华泰期货:欧佩克JMMC会议无实质性结果
昨日OPEC JMMC会议没有任何实质性结果,目前沙特与俄罗斯倾向于维持谨慎增产,而部分成员国倾向于扩大增产。我们认为从OPEC整体角度而言,大幅增产的意义并不大,因为这将带来油价下跌导致总财政收入减少,且目前页岩油并不会很快复产侵蚀欧佩克市场份额,而作为OPEC内部的成员国而言,当前市场情况下作弊的冲动会有所增加,但由于JMMC的监控与补偿机制,加上去年沙特在3月份采取的价格战,我们认为也不会有成员国出现大幅增产作弊的情况,虽然收益可观但所冒的风险也非常大。

美国银行:美元将触底,2021年有望上涨
①美国银行预计2021年美元将上涨,称全球利率市场根据不同的经济前景重新定价,正成为支撑美元的一个关键来源;
②该行经济学家Ben Randol称,随着2021年资本流动和头寸调整加速美元上涨,美元的触底过程将会出现;
③他还表示,美国银行的分析显示,美联储相对于全球央行的更陡峭、更接近正常化的路径,正普遍开始支撑美元;这些证据支持了美国银行看涨美元的观点

美国银行:金融市场对美股已经估值过高,可能出现了抛售的信号
①美国银行(Bank of America)在报告中表示,金融市场对美股已经估值过高,可能出现了抛售的信号;上一次市场如此看多的时候,股市就出现了危险信号;
②该行指出,上一次该指标如此接近‘抛售’还是在2007年6月,之后的12个月里出现了负13%的回报;
③由此来看,目前市场这种极度看多的信号意味着未来一年里,美股的表现可能会非常糟糕;
④过去12个月里,标普500指数大涨了32%,今年以来则已经涨了差不多4%

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