5月8日财经早餐:美元从二周高位下滑,黄金飙升30美元,油价回吐逾8%涨幅收跌,非农报告发布在即

海临风 2020-05-08 06:02:35
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汇通网5月8日讯—— 5月7日美元指数从二周高位回落,因投资者在非农就业报告公布前锁定美元本周升势带来的获利,商品货币涨幅居前。2年期美债收益率跌至创纪录低点,之前一系列央行官员的鸽派言论引发了市场对美国负利率的猜测,现货黄金大涨30美元,一度刷新4月27日以来高点至1722.07美元/盎司。油价下跌,美油7月合约回吐逾8%涨幅,尾盘大跌3%,供应过剩担忧挥之不去,盖过了沙特上调油价的利好。



周四(5月7日)美元指数从二周高位回落,因投资者在非农就业报告公布前锁定美元本周升势带来的获利,商品货币澳元、纽元、加元兑美元均涨超1%;2年期美债收益率跌至创纪录低点,之前一系列央行官员的鸽派言论引发了市场对美国负利率的猜测;现货黄金大涨30美元,一度刷新4月27日以来高点至1722.07美元/盎司。油价下跌,美油7月合约回吐逾8%涨幅,尾盘大跌3%,供应过剩担忧挥之不去,盖过了沙特上调油价的利好。
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商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收涨37.30美元,涨幅2.2%,报1725.80美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌0.44美元,跌幅1.83%,结算价报23.55美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.87%,结算价报29.46美元/桶。

美股三大指数高开后维持涨幅,道琼斯指数收盘上涨211.30点,涨幅0.89%,报23875.89点;标普500指数收盘上涨32.80点,涨幅1.15%,报2881.19点;纳斯达克指数收盘上涨125.30点,涨幅1.41%,报8979.66点。

周五前瞻


时间区域指标前值07:01英国4月Gfk消费者信心指数终值-3414:00德国3月未季调贸易帐(亿欧元)20620:30美国4月季调后非农就业人口变动(万)-70.120:30美国4月平均每小时工资月率(%)0.420:30美国4月劳动参与率(%)62.720:30美国4月失业率(%)4.420:30美国4月平均每小时工资年率(%)3.120:30加拿大4月失业率(%)7.820:30加拿大4月就业人数变动(万)-101.0722:00美国3月批发库存月率终值(%)-1凌晨01:00美国5月8日当周总钻井总数(口)408凌晨01:00美国5月8日当周天然气钻井总数(口)81凌晨01:00美国5月8日当周石油钻井总数(口)325
09:30 澳洲联储就货币政策发表声明
英国伦敦证券交易所 银行假日,休市一天
法国、俄罗斯 欧洲胜利日,休市一天

全球主要市场行情一览


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美国股市周四升至一周高点,投资者预期随着更多地区解封防疫封锁,疫情对经济最严重的破坏或已过去,最新公司业绩报告也支撑了风险偏好。标普500指数上涨1.15%,科技股为主的纳斯达克综合指数收复今年以来失地。虽然美国申请失业救济金人数继续保持在历史高位,但较前一周有所下降。Charles Schwab & Co.交易与衍生品副总裁Randy Frederick表示“未来六个月的情况会比现在更好吗?多数人会给出肯定的答案,当前市场认为未来看起来会更好。”

贵金属与原油


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周四金价大涨,现货黄金一度涨2.16%,创逾两周以来最大涨幅,刷新4月27日以来高点至1722.07美元/盎司,美元下滑、美债收益率走低支撑了金价;此前美国失业人口猛增等一系列疲弱的经济数据加剧了人们对由疫情引发的全球经济衰退的担忧,同时投资者将注意力转向周五将出炉的美国非农就业数据,以寻找进一步的线索。
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U.S. Global Investors的首席交易员Michael Matousek表示,周四公布的数据显示失业人口很多,这仍在告诉投资人,可能要避险。

原油期货宽幅震荡走低,供应过剩担忧挥之不去,盖过了沙特上调油价的利好,美油7月合约回吐逾8%涨幅,尾盘大跌3%。沙特国有能源巨头沙特阿美上调了6月份大多数等级原油的价格,推动油价一度上涨,但是在沙特4月份出口创纪录的原油后,市场仍然严重过剩。
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早些时候,在沙特阿拉伯公布原油售价和中国公布进出口数据后,油价大幅上涨。沙特阿美上调了6月官方销售价格(OSP),该国5月份出口降至近10年来的最低水平。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说,我们仍然处在一个动荡的市场,油价回落并不让我感到意外。我认为存在一些获利了结,今日稍早沙特价格消息提供支撑,但在经济、需求和库存方面,我们仍面临重大阻力。

交易商援引Genscape数据称,截至5月5日当周,俄克拉荷马州库欣的美国原油库存增加约40.7万桶。Blue Line Futures LLC.首席市场策略师Phil Streible表示,油价近几天来强劲反弹,我认为涨势会有所停滞。

GraniteShares Advisors首席执行官Will Rhind认为,虽然沙特上调油价短暂支撑了市场,但只有强劲的需求增长才能维持更高的油价。

外汇


美元周四从两周高位回落,因投资者在美国4月非农就业报告公布前锁定美元本周升势带来的获利,2年期国债收益率跌至创纪录低点,之前一系列央行官员的鸽派言论引发了市场对美国负利率的猜测。美元兑欧元和瑞郎由升转跌,兑日元缩减涨幅;商品货币澳元、加元、纽元兑美元均涨逾1%,因风险偏好回暖,且市场预期政策利率下降将导致大宗商品通胀上升。
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美元指数跌0.33%至99.83,五日来首次下跌,早前触及两周高点100.40。美国5月2日当周初请失业金人数经季节调整后为316.9万人,低于前一周修正后的384.6万人。数据公布后,美元守住涨幅。美债收益率下跌,尽管上周首次申领失业救济人数增加约320万,高于300万的预期中值。两年期国债收益率降至创纪录低点,离零不远。联邦基金利率期货定价2020年末或2021年初美联储政策利率为负。

Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示,我的感觉是,这是在明日就业报告公布前,对美元本周涨势获利了结;我们只是处于喘息期,现在是在就业报告公布前了结获利的好时机,预计这将是史上最惨淡的一份就业报告。

机构调查显示,美国经济上月预计将失去约2200万个工作岗位,失业率为16%。周四公布的数据显示,最近一周又有数百万美国人从政府领取失业救济。

欧元兑美元涨0.36%至1.0834;在拉加德发表评论后,因止损和期权抛售而下跌多达0.3%至两周低点1.0767;最初的下跌发生在23亿欧元1.0800期权到期;纽约的交易员称,1.0780之下触发止损;空头回补帮助欧元回稳;该货币对继续因德国国债收益率下跌而承压,且对更低行权价期权需求持续。欧元兑挪威克朗跌1.4%,之前挪威央行表示有可能将利率维持目前水平一段时间。

欧洲央行行长拉加德说,她并不充分了解经济受到了病毒的多大影响,需要采取一切可能的措施和政策来帮助人们度过大流行病“可怕的冲击”,并确保货币政策传导到整个欧元区;还说欧洲央行将采取必要的措施来履行职权。

英镑兑美元上涨0.10%至1.2362,该货币对盘中触及两周低点1.2266;英国央行周四按兵不动,暂时不扩大刺激经济措施,但表示,准备好必要时采取进一步行动以支撑经济。央行预估,受新冠病毒疫情影响,英国2020年将创下逾300年来最严重的经济衰退,但2021年将反弹。英国央行行长贝利暗示可以在6月份实施更多量化宽松,并说距离使用负利率还很远。

好于预期的中国出口数据提振了全球市场的期望,即中国能够快速复苏并帮助全球经济从新冠疫情冲击中恢复。中国出口增加3.5%,远好于预期的下降15.7%,扶助提振离岸人民币和澳元。人民币兑美元尾盘上涨0.5%至7.0927;澳元兑美元升1.48%,报0.6495。

其它货币对方面,美元兑日元0.15%,报106.28;美元兑加元跌1.22%,报1.3973;美元兑瑞郎下跌0.18%,至0.9731;纽元兑美元涨1.31%至0.6087。

在新兴市场,土耳其里拉兑美元跌至纪录低点7.25里拉,在一位美联储决策者发表评论后扩大了跌势,交易员将该评论解读为排除了美联储向安卡拉提供互换安排的前景。美元兑土耳其里拉纽约尾盘跌1.1%,至7.1096里拉。

国际要闻


【美联储哈克:如果美国经济在6月以明智的方式重启,下半年经济可能会大幅增长;如果没有有效的缓解措施,经济可能在2021年再次严重萎缩,在疫情得到控制之前,美国经济将表现不佳。在此次危机期间,负利率不会对经济产生影响】

【卡什卡利警告明天非农报告不够全面】美联储卡什卡利:明天糟糕的就业报告会低估(疫情)损害,因为有许多人没有寻找工作。实际失业率可能在23-24%之间,但报告显示的数据会低一些。

【沙特阿美将6月销往亚洲的阿拉伯轻质油的官方售价设定为较阿曼/迪拜均价贴水5.9美元,销往西北欧的阿拉伯轻质油的官方售价设定为较布伦特原油价格贴水3.7美元,销往美国的阿拉伯轻质油的官方售价设定为较阿格斯含硫原油升水0.75美元】

【期货市场料美国负利率将在2021年初成为现实】期货交易员正在消化几个月内出现美国负利率的可能性。周四,联邦基金利率合约扩大了本周的涨势,2021年第一季期货价格水平一度突破100,表明美国基准利率未来将为负数。

国内要闻


【机构预测:4月CPI同比涨幅或回落至4%以内】据经济参考报,国家统计局将于5月12日公布4月CPI数据,多家机构预测,由于食品价格继续回落,国内成品油也在低位运行,4月CPI将再度保持回落态势,同比涨幅或低于4%。从全年来看,猪周期见顶趋势逐渐明确,年内CPI仍将延续下行趋势。

【首批创业板两年封闭基金产品火线上报 或将成为普通投资者分享创业板改革红利的利器】据证券时报,5月7日晚间,证监会新产品申报信息显示,博时、富国、华安、中欧、大成、万家6家基金公司同时上报了投资创业板两年封闭的混合型基金,目前处于接受材料阶段。有业内人士预测,这些产品或许是为参与创业板注册制改革做准备,封闭运作大概率可参与战略配售,或将成为普通投资者分享创业板改革红利的利器。

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重要数据和大事提醒

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