原油交易提醒:美国巨量刺激难以撼动空头!美国干预成救命稻草,未来几周更多戏码上演

天行 2020-03-26 12:22:32
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汇通网3月26日讯—— 尽管美国出台2万亿刺激计划的消息令市场感到振奋,美股连续两个交易日大涨,但是总体而言油价走势依旧疲软,且周三意外小幅收跌,也凸显了市场对于需求前景的忧虑盖过了财政刺激的影响。过由于美国直接干预沙特和俄罗斯价格战,且有消息称美国计划在G20会议期间施压沙特,敦促其克制原油生产,这部分打消了市场对于持续增产的疑虑,因此油价收复部分跌幅。



周四(3月26日)美原油窄幅震荡,现报24.15美元,跌幅1.39%。

尽管美国出台2万亿刺激计划的消息令市场感到振奋,美股连续两个交易日大涨,但是总体而言油价走势依旧疲软,且周三意外小幅收跌,也凸显了市场对于需求前景的忧虑盖过了财政刺激的影响。

不过由于美国直接干预沙特和俄罗斯价格战,且有消息称美国计划在G20会议期间施压沙特,敦促其克制原油生产,这部分打消了市场对于持续增产的疑虑,因此油价收复部分跌幅。

但是全球最大的石油贸易商警告称,未来几周疫情对于需求的挤压可能会达到顶峰,且全球原油库存储存能力接近极限,这将对油价构成压力。

短时间上方继续关注密集成交点位25.5和26.8压力,如果近期油价维持疲软走势,需警惕有再次测试20美元一线的可能。任何时候站上26.8料为进一步反弹打开空间。
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EIA原油库存增幅不及预期,美原油小幅反弹


周三公布的EIA数据显示,美国截至3月20日当周EIA原油库存变动实际公布162.30万桶,预期增加329.5万桶,前值增加195.4万桶。

此外,美国截至3月20日当周EIA汽油库存实际公布减少153.70万桶,预期减少203万桶,前值减少618万桶;美国截至3月20日当周EIA精炼油库存实际公布减少67.80万桶,预期减少159.9万桶,前值减少294万桶。

EIA报告显示,上周美国国内原油产量减少10万桶至1300万桶/日。美国上周原油出口减少52.8万桶/日至385万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2100.2万桶/日,较去年同期增加1.3%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加160万桶至4.554亿桶,增幅0.4%。除却战略储备的商业原油上周进口611.7万桶/日,较前一周减少42.2万桶/日。

EIA报告显示,美国EIA汽油库存连续8周录得减少,美国EIA精炼油库存连续10周录减少。数据公布后,美原油短线上涨。

美国刺激方案未能令油市感到振奋,因需求忧虑盖过了刺激效果


尽管周二美国国会就救济计划接近达成一致,令能源股大涨,但是油价总体涨幅有限。

而随着周三美国国会达成一致,美原油不跌反涨,且周三小幅收阴,凸显了市场对于需求放缓的忧虑盖过了财政刺激的效果。
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日内美国参议院将就规模2万亿美元的经济救济法案进行表决。这项规模庞大的议案包括5000亿美元用于帮助受创严重的产业,以及另一笔规模相近的款项,用于向数以百万计的美国家庭直接发放每家最多3000美元。

考虑到前两个交易日油市对于刺激政策平淡的反应,预计对于油市的提振效果有限。分析人士认为,油价并没有受到美国刺激计划的提振,一定程度上是因为财政刺激的传导具有时滞性,因此这短时间无力改变需求下滑的趋势,因此施压油价。除非近期疫情出现明显放缓的迹象,否则油价仍总体承压。

另一个值得注意的是法案中有关失业救济的争议恐令通过时间延迟。共和党和民主党中都不乏批评的声音。

几名共和党参议员表示,这项议案需要进行调整,以确保失业工人得到的补助金额不会超过其工作时的薪资。特朗普的盟友,共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)在记者会表示,这个议案让你不工作还能拿到比你工作要多的钱。

正在角逐民主党总统提名的参议员桑德斯(Bernie Sanders)回应道,如果共和党人不放弃其反对意见,那么他准备阻挡该议案。

同时美国前国税局局长称,特朗普4月6日向美国人发疫情补贴的目标恐难达成,所需时间可能远远不止两周。

全球最大石油贸易商:未来几周原油需求下滑可能触及峰值


目前市场的焦点还在于疫情对于全球经济的影响。

根据周三公布的一项调查,G7国家(英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国有70%的人预计他们的家庭收入会因为疫情而受损。同时疫情已导致许多地区进入全面封锁状态,服务和生产中止以及供应链中断。

澳洲、日本、西欧和美国3月企业活动以创纪录的速度萎缩,因遏制疫情的举措重创全球经济,这强化了分析师关于全球经济已深度衰退的观点。

周三伊朗新冠病例创下单日最高增幅,官方警告第二波疫情爆发可能几天内就将来临。日本东京都知事要求市民避免外出,警告称若情况不见改善,将可能在东京采取封锁措施。

同时隔夜美国经济数据显示,上周抵押贷款申请指数创2009年金融危机以来最大降幅。2月商业设备订单降幅超出预期。

考虑到疫情仍不断的冲击全球经济,这将继续打压原油需求。周三全球最大的石油贸易商维托尔首席执行官拉塞尔·哈迪(Russell Hardy)表示,石油需求的急剧下滑加上产量的意外增长使得石油行情陷入了混乱。

哈迪表示,预计在未来几周内,石油需求下滑可能触及峰值,最多可能会下降1500万桶/日至2000万桶/日。按年计算,这将导致需求下降500万桶/日。

哈迪还指出,各国为应对疫情蔓延而采取的措施也一定程度上加剧了供应过剩的状况。因为炼油厂将停止进口原油,从而导致成品油产量下降。到目前为止,成品油产量下滑幅度约为700万桶/日。

石油分析公司OilX于本周早些时候计算出,全球储存的原油约有7.5亿桶,随着需求下滑以及炼油厂减少进口,分析师预计这一数字将增至10亿桶。这可能在未来几周继续对油价构成压力。

美国页岩油生产商警告全球石油过剩不会很快消除,进一步削减预算料成常态


美国页岩油生产商EOG Resources Inc.预计当前的石油供应过剩不会像上次低迷时期得到迅速解决。“从长远来看,我不认为供应方会像过去那样做出重大反应,”勘探和生产执行副总裁Ken Boedeker说。

由于疫情削减了需求,并且俄罗斯和沙特之间爆发了价格战,今年油价下跌了一半以上。沙特和俄罗斯发誓要全力以赴以获得市场份额,扭转了多年来的减产措施。

EOG计划在2020年的支出预算中假设油价约为每桶40美元,低于今年年初原油交易时的水平,但高于当前价格。

这家页岩油生产商本月早些时候表示,将把2020年预算削减31%,至43亿美元至47亿美元之间,目标是与去年同期持平。

本周二油田服务公司Schlumberger和Baker Hughes Co表示,自3月初价格开始暴跌以来,他们将削减开支,加入数十家石油和天然气公司削减预算的行列。

能源咨询公司Wood Mackenzie估计,今年上游行业的支出可能下降25%以上。在最近的费用削减中,荷兰皇家壳牌公司和雪佛龙公司削减了20%,康菲石油公司削减了10%。

Boedeker说,EOG今年的大部分活动将在Eagle Ford和Delaware页岩盆地中进行,并补充说,如有必要,他可能会减少一些计划。

美国干预价格战,G20峰会或进一步施压沙特,令市场担忧情绪有所缓解


随着油价下行压力加大,美国越来越担心市场的当前状况对美国页岩油生产商造成严重损害,而且美国一系列重要的破产案可能最终会破坏美国政府实现能源独立的梦想。

特朗普现在面临着艰巨的任务,因为诸如大陆资源公司(Continental Resources)之类的大型页岩生产商和API等行业机构都在寻求帮助,但是以补贴形式直接干预重债石油公司却面临着严重的政治反对。

基于此,美国将工作的重心仍放在和沙特的斡旋上。

周三消息称,特朗普政府正在向沙特施压,希望其搁置与俄罗斯翻脸后的创纪录增产计划。沙特与俄罗斯之间的石油价格大战已导致油价暴跌并创出了将近20年来的最低水平。

据悉,特朗普希望沙特能够搁置下个月将原油日产量增至1230万桶的计划,希望它能施以援手,使油价重新回到3月初暴跌前的水平。

自俄罗斯与沙特未能就进一步减产达成协议并触发价格大战以来,原油价格已大幅下挫,危及了数十万人的就业,抹去了数百亿美元的资本开支,并使多达70%的美国页岩油生产商面临破产威胁。

周三早些时候,美国国务卿蓬佩奥与沙特王储讨论了“维护全球能源市场稳定的必要性”,这也是迄今为止美国对沙特与俄罗斯之间的价格战作出的最直接干预。美国国务院周三表示:“国务卿强调,作为二十国集团主席国和重要的能源领袖,沙特阿拉伯有一个切实的机会,在全球面临严峻经济不确定性的情况下,挺身而出,安抚全球能源和金融市场”。

同时有消息称,美国计划在G20会议期间施压沙特,敦促其克制原油生产。

受沙特最终将停止大幅增产预期的影响,周三美原油自23美元下方迅速反弹。

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