INE原油暴跌近5%,创14个月新低!需求冲击料扑向全世界,“车轮子”也在劫难逃!

交易骑士 2020-02-27 16:34:08
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汇通网2月27日讯—— 2月27日上海原油价格下跌4.75%,创2018年12月27日以来的14个月新低。全球公共卫生事件的局势不断恶化,使人越发担忧全球经济放缓和原油需求降低。此前欧洲和中东地区疫情扩散,引发了人们对能源需求将下降的担忧,市场还担心疫情可能在整个美国蔓延。美国被称为“车轮子上的国家”。与此同时,有关当局在多个大洲实施了更多的旅行限制和隔离措施。



周四(2月27日)上海原油价格下跌。主力合约SC2004,以368.7元/桶收盘,下跌18.4元,跌幅为4.75%,创2018年12月27日以来的14个月新低至365.5元/桶。全球公共卫生事件的局势不断恶化,使人越发担忧全球经济放缓和原油需求降低。此前欧洲和中东地区疫情扩散,引发了人们对能源需求将下降的担忧,市场还担心疫情可能在整个美国蔓延。与此同时,有关当局在多个大洲实施了更多的旅行限制和隔离措施。瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger表示,一切仍与疫情有关,风险资产将很难积聚动力。有报导称,纽约有83人正在被监测,随后油价跟随股市走低。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示,每次有重大消息传出,尤其是有关纽约等美国各地有新疫情的消息,都会迫使市场进一步抛售,并将正常的基本面因素抛到场外。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年2月27日(周四)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC2004,以368.7元/桶收盘,下跌18.4元,跌幅为4.75%。全部合约成交74728手,持仓增加3652手至70053手。主力合约成交42568手,持仓减少1914手至22476手。
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交易逻辑:欧洲和中东地区疫情扩散,引发了人们对能源需求将下降的担忧,市场还担心疫情可能在整个美国蔓延。

支撑位:美油45附近存重要支撑;INE原油350关口支撑强劲。

阻力位:INE原油400存强阻力;美原油52关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,空头背靠400做空,多头建议等待。

中国及海外消息


【变化率正值运行,成品油搁浅或压线上调预期并存】
本计价周期内,前期在美国对俄罗斯原油巨头子公司实施制裁,加之公共卫生事件有所缓和,以及美国原油库存报告整体利多等因素的影响下,原油整体呈上涨走势。然后期随着沙特和俄罗斯在原油方面的合作关系面临破裂风险,同时公共卫生事件再度出现变数,令原油多头士气遭遇打击,从而施压油价快速下滑。

国际原油方面,全球公共卫生事件导致经济问题不断,特别是该事件蔓延至欧洲大部分国家更是加剧了未来经济下行的压力,在此压力之下,原油需求受到较大抑制。因此后期国际油价将延续弱势行情。受此影响,本轮成品油零售限价上调预期不断减弱,或将面临搁浅或压线上调。

【OPEC+应首先应对全球公共卫生事件的影响,之后再考虑产量配额的问题】
俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft)首席执行官亚历山大·杜尤科夫(Alexander Dyukov)周三表示,OPEC+应首先应对全球公共卫生事件的影响,之后再考虑产量配额的问题。可能确实有必要作出反应,但是我认为稍后对这种情况做出反应会更合适,因为目前存在很多不确定性和很多相互矛盾的信息。

杜尤科夫认为,尽管近期欧洲受到了公共卫生事件的波及,但是仍总体处于可控的范围内。但是无论如何,没有必要花费太多的时间。石油市场每个月都会发生一些事情,如果OPEC +每月对变化做出反应,那只会导致局势动荡。因此,最好观察一下,并稍晚再决定配额。

杜尤科夫补充说,该公司有能力在2020年将其碳氢化合物产量增加到1亿吨,约合200万桶/日原油当量,但实际产量将取决于OPEC+配额。我们已经接近十年前设定的战略目标,即将碳氢化合物的产量提高一倍,使石油产量达到一亿桶。今年,我们已经将产能提高到了1亿吨,但实际产量在很大程度上仍取决于OPEC+协议的结果。

【据两名知情人士透露,美国总统特朗普已经决定削减美国对炼油厂使用生物燃料油的豁免要求,以应对联邦法院上个月的一项裁决】
这一决定意味着,今后可能只有少数炼油厂有资格获得豁免,此举对于生物燃料油生产商而言可谓是一场胜利。近年来,生物燃油生产商一直在争取削减豁免要求,同时指责美国总统特朗普过于偏袒石油行业。

【利比亚国民军击落一架土耳其飞机 24小时内第三架】
埃及媒体当地时间26日援引天空新闻台报道称,利比亚国民军当天宣布在24小时之内的时间里,击落了第三架土耳其飞机。利比亚陆军总司令部新闻办公室主任哈利法·哈夫迪宣布,当天空军在对首都的黎波里的迈蒂卡机场基地的军事部门进行空袭后摧毁了一架土耳其客机(中新网)

【沙特阿美据悉正就二次上市与华尔街投行进行洽谈。沙特阿美不太可能在今年进行境外上市。沙特阿美境外上市据悉将聚焦于亚洲的交易所】

【中国央行刘国强:对普惠金融服务达标的银行择机定向降准】
中国人民银行副行长刘国强表示,应对疫情方面,下一步要用好已有的支持政策,继续用好专项再贷款政策向中小银行倾斜;综合运用公开市场操作、常备借贷便利、中期借贷便利等货币政策工具;择机实施2019年普惠金融定向降准动态考核,释放长期流动性。“下一段还要择机定向降准,是因为有些银行的普惠金融服务达标了,就要给他降低,这也是支持普惠金融服务。”(上证报)

机构观点


【华泰期货:油价继续探底,马拉松炼厂因火灾关停】
昨日油价继续大幅回落,创年内新低,新冠肺炎在海外的新增感染人数已经超过了国内,美国也出现了不明途径的感染者,伊朗与意大利等国家的感染人数持续上升,所有的迹象表明病毒在海外的传播正在逐步扩大,此外,昨日加州马拉松炼厂出现大火,短期影响近36万桶/日的原油加工,也对市场产生利空,目前我们认为只有OPEC加大减产才能拯救石油市场,但由于疫情的发展,能否在维也纳顺利召开会议都可能是个问题,虽然OPEC表示将正常举行,但如果到了3月份疫情进一步加重,不排除影响OPEC召开会议的可能。

【油市正接近最糟糕的状况,最多仍有10美元的下跌空间】
① 由于投资者对于全球公共卫生事件的担忧情绪,近期油价持续走低。The The Schork Report的创始人Stephen Schork认为,石油市场正在接近最糟糕的状况;
② 我们看到的最坏的情况是油价下跌至每桶41美元,目前布伦特原油已经逼近50美元关口,我们预计到今年上半年可能会在此基础上再下跌10美元;
③ 油价回调通常在每年2月发生,因“季节性的需求下滑”,但是今年全球公共卫生事件无疑使这种情况加剧,现在即将进入最坏的情况,在本季度,我们预计喷气燃料需求将下降近20%;
④ 市场应当记住的是,商品价格并不能推动经济增长,但经济增长推动大宗商品价格上涨。在需求显着回落之际,美国仍在继续扩大原油生产,而经济活动也出现了大幅放缓,这加剧了市场供应过剩的状况,因此短时间内将继续对油价构成压力。

【布伦特原油正在逼近俄罗斯的预算平衡点,或迫使其达成部分减产】
① 分析人士认为油价持续走低的空间有限。造成俄罗斯不愿减产的一个关键原因在于当前的油价仍高于俄罗斯的盈亏平衡点,对于俄罗斯而言,增产比减产能够带来更多的收入;
② 国际货币基金组织称,沙特需要约83美元/桶的石油才能实现收支平衡或平衡国家预算,而俄罗斯的收支平衡价格低于50美元/桶,最新公布的数据为49美元/桶;不过随着近期油价持续走低,这可能会迫使俄罗斯重新回归到减产提议上来;
③ 德州农工大学国际事务部主任格雷戈里·高斯表示:“我认为,全球公共卫生事件造成的价格下跌压力将使得俄罗斯同意一定程度的减产,因为油价高于每桶60美元时俄罗斯更可能采取强硬的态度,但是跌至50美元/桶时立场则会明显软化。”

【美原油跌破50美元,页岩油厂商料进一步缩减产能】
① 另一个支撑油价的因素是持续走低的油价可能会导致美原油产量增速进一步放缓,这也将部分抵消供应过剩的担忧情绪;
② 分析人士指出,美国的页岩产业继续显示出放缓的迹象,因除二叠纪以外的主要页岩盆地产量下降,融资压力继续成为限制产能的关键因素;
③ 英国《金融时报》指出,能源板块目前相较于标普500指数的表现是自1941年12月日本袭击珍珠港以来的最差水平。”换言之,美国石油和天然气市场相对于其他市场的表现创出了近80年的最差水平;
④ 随着美原油目前已经明确跌破了50美元一线,这意味着更多的页岩油公司更加无利可图,这可能会促使资金进一步流出美国页岩油盆地;
⑤ 正如JBC Energy在2月中旬报道的那样,美国的钻井“极易受到价格信号的影响”。该公司目前将2020年页岩油供应量增长预测下调至76万桶/日,较之前下降了12万桶/日。该公司还表示,目前受压抑的价格环境预计不会很快消失,这将使得美国页岩油产量复苏很难达到此前所预估的水平。

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