INE原油大涨逾2.8%!贸易形势改善,短期需求前景看好;但OPEC+仍难感受到宽慰

交易骑士 2019-08-14 15:56:59
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汇通网8月14日讯—— 8月14日上海原油价格上涨2.81%,创七日新高至435元/桶。此前美国宣布将推迟对部分中国产品征收关税,这缓解了人们对近几个月来重创市场的全球贸易局势的担忧。贸易争端使能源需求增长遭受重创,因此任何一线希望都会重燃需求前景信心。但有机构认为,到2020年OPEC+仍需要进行额外100万桶/天的减产,而一旦宏观环境变得更糟糕,其减产速度还要加快。



周三(8月14日)上海原油价格上涨。主力合约SC1909,以431.6元/桶收盘,上涨11.8元,涨幅为2.81%,创七日新高至435元/桶。此前美国宣布将推迟对部分中国产品征收关税,这缓解了人们对近几个月来重创市场的全球贸易局势的担忧。纽约能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示,贸易争端使能源需求增长遭受重创,因此任何一线希望都会重燃需求前景信心。中国商务部周二在一份声明中说,中美贸易官员进行了电话交谈,并同意在两周内再次通话,在美国宣布推迟征收关税之前,布油仍比4月份创下的2019年高点低20%左右。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年8月14日(周三)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1909,以431.6元/桶收盘,上涨11.8元,涨幅为2.81%。全部合约成交324296手,持仓减少1608手至61578手。主力合约成交283820手,持仓减少2786手至25664手。
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交易逻辑:此前美国宣布将推迟对部分中国产品征收关税,这缓解了人们对近几个月来重创市场的全球贸易局势的担忧。

支撑位:美油55关口获支撑;INE原油420获得支撑。

阻力位:INE原油450大关构成强阻力;美原油60大关构成阻力。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头可以背靠420做多。

中国及海外消息


【国家统计局:7月份国民经济运行保持在合理区间】
一、服务业较快增长,现代服务业发展良好;
二、工业生产稳中有缓,高技术制造业增长较快;
三、市场销售持续扩大,网上零售增长较快;
四、投资平稳增长,制造业和高技术产业投资增势良好;
五、就业形势总体稳定,调查失业率略有上升;
六、居民消费价格温和上涨,工业生产者价格略有下降;
七、出口增速有所加快,贸易结构持续优化;
八、供给侧结构性改革扎实推进,工业企业资产负债率下降(汇通财经APP)

【国家统计局:7月油气进口与生产继续增长】
7月份,生产原油1629万吨,同比增长2.5%,增速比上月加快1.5个百分点;日均产量52.5万吨,比上月减少1.2万吨。 1—7月份,生产原油11131万吨,同比增长1.0%;7月份,进口原油4104万吨,同比增长13.9%,比上月增加146万吨。1—7月份,进口原油28564万吨,同比增长9.5%。

7月份,生产天然气139亿立方米,同比增长6.1%,增速比上月回落7.0个百分点;日均产量4.5亿立方米,比上月减少0.1亿立方米。 1—7月份,生产天然气1003亿立方米,同比增长9.7%,7月份,进口天然气789万吨,同比增长7.0%,比上月增加37万吨;1—7月份,进口天然气5474万吨,同比增长10.8%。(汇通财经APP)

【乘联会:新能源车市场化转型将面临硬着陆可能】
乘联会秘书长崔东树表示,2019年是中国新能源汽车补贴政策真正的退坡期,尤其是7月份新能源汽车补贴全面大幅退坡的同时,地方补贴退出后又没有使用环节的支持政策作衔接,新能源车的市场化转型或将面临硬着陆的可能(证券日报)

【壳牌员工:特朗普总统威胁要让我们退出WTO】
特朗普总统在访问壳牌时告诉员工,如果情况得不到改善,他将把美国从世界贸易组织(WTO)中退出(汇通财经APP)

【8月煤炭市场或将维持弱势运行煤价窄幅波动】
八月份国内煤炭市场将维持弱势运行,煤价窄幅波动。具体来说,钢材市场维持淡季运行,价格弱势震荡,焦炭市场止跌反弹有助于舒缓炼焦煤市场的下行压力,炼焦煤需求略有好转,价格基本稳定;动力煤需求会保持在相对较高的水平上,但产能的快速释放已大大强化供需宽松预期,动力煤价格也是易跌难涨。(汇通财经APP)

【我国液化天然气接收站项目国产化进程加速】
8月13日,浙江LNG(液化天然气)接收站二期项目3座16万立方米储罐中的最后1座储罐顺利升顶,项目全面进入罐顶和罐内安装施工作业阶段。此举标志着中国海洋石油集团有限公司自主研发、自主设计、自主建造、自主管理的第十座LNG储罐主体结构成型,加速了我国LNG接收站项目的国产化进程,将有力促进浙江省乃至长三江地区天然气资源的高效配置和合理调度,提升我国天然气供应保障能力。(汇通财经APP)

【四川新增天然气探明储量近千亿方】
8月14日,中国石化宣布在四川新增天然气探明储量约921亿立方米。新增近千亿方探明储量,主要由元坝气田、中江气田、大邑气田等构成。据测算,近千亿立方米探明储量,可建成20亿立方米年产能,可满足1000万个家庭的用气需求。(央广)

【能源研究公司Rystad Energy最新分析称,随着海上油气业务的增长,油气行业就业的主要驱动力将从陆地页岩油气转向海上市场】
① 由于大量海上油气项目获批,预计从2018年至2020年,海上油气投资将增长一倍,并在未来5年维持较高水平,到2025年,海上油气服务需求将达到4420亿美元,比2018年增长45%。这将为油气行业提供大量工作机会。2018年年底,专注于海上业务的挪威航运公司Solsta员工人数比2017年翻了一番。同样,海上钻井承包商Seadrill在与沙特阿美和Equinor签署了一系列的作业合同后,开始大量招募员工。预计Seadrill的用工需求将持续到2022年;
② 与海上业务形成对比的是陆上页岩油气的开发速度正在放缓,美国二叠纪等陆上页岩盆地开采活动的从业人数正趋于稳定。2009年6月美国页岩油气大规模开发后,美国全境活跃钻井数曾创造超千口的纪录,随后出现下跌,现已稳定在千口以下(汇通财经APP)

机构观点


【华泰期货:全球贸易摩擦再生变,市场风险偏好回升】
昨日晚间,全球贸易摩擦又出现了新的变化,美国宣布将推迟对部分中国产品征收关税,中美双方再度通话,受此影响,金融市场整体风险资产上涨,油价也迅速反弹。从近期两油价差来看,WTI与布伦特价差收窄至4美元/桶附近,我们认为主要驱动还是WTI端偏强所致,随着仙人掌二期管道的投产预计库欣当地让有较强的去库预期,但目前由于库欣-休斯敦以及休斯敦-布伦特两者之间的价差太窄,且对于美湾和西北欧炼厂加工WTI与布伦特的利润基本持平,两油价差太窄伤害美油出口经济性以及美湾炼厂进口布伦特的套利窗口快要打开,因此我们认为3-4美元/桶基本上已经接近两油价差缩窄的极限位置。(汇通财经APP)

【渣打银行:原油价格低迷,产油国或许已无计可施】
① 尽管沙特会采取怎样的措施并不清楚,但近几个交易日原油价格有所回升;不过仅仅依靠这种缺乏实质内容的消息,原油价格的回升要持续下去将是很难的;
② 美国页岩油产量还在继续上升,不过近期公布的数据显示,页岩油钻井商都面临着巨大的财务和运营压力。通常来说,这意味着供应面出现问题,对原油市场是利好的,但目前这些因素对原油却毫无支撑;
③ 对原油市场而言,目前更大的影响来自于需求面。渣打指出,目前美国页岩油产量增长没有过去几个周期那样的动能,OPEC产量则在15年低位。但市场关注全球经济增长放缓,贸易问题等,使得原油需求下降;
④ 渣打认为,OPEC+眼下并没有什么好的选择,因为油价承受的是贸易问题带来的压力,原油生产国无法改变这种状况;
⑤ 该行认为,到2020年OPEC+需要进行额外100万桶/天的减产,而一旦宏观环境变得更糟糕,其减产速度还要加快。(汇通财经APP)

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重要数据和大事提醒

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