黄金T+D触及近三个月新高!金价前景仍看好,贸易对峙久拖不决,美联储迟早坐不住

交易骑士 2019-05-16 19:59:03
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汇通网5月16日讯—— 5月16日,黄金T+D上涨0.18%至288.77元/克。在本周一的大涨后,金价没能继续走高,1300关口阻力极大。黄金市场受到贸易谈判进展的影响,将继续在1280至1310美元/盎司区域内。美元高位交投,风险偏好回升,特朗普言论缓和了贸易担忧情绪,令金价有所回落。但两大投行看好黄金避险需求。贸易紧张局势加剧削弱美国经济增长,可能迫使美联储降息。



周四(5月16日),黄金T+D上涨0.18%至288.77元/克,触及2月25日以来新高至289.45元/克;白银T+D下跌0.06%至3549元/千克。在本周一的大涨后,金价没能继续走高,1300关口阻力极大。市场仍然萦绕着大量紧张情绪,这对黄金是有支撑的。受到贸易摩擦影响,本周以来市场涌入了大量避险需求。黄金市场受到贸易谈判进展的影响,将继续在1280至1310美元/盎司区域内。尽管目前市场仍然有大量不确定性,但避险情绪有小幅回落,使得黄金表现得上行乏力。美元高位交投,风险偏好回升,特朗普言论缓和了贸易担忧情绪,令金价有所回落。
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上海黄金交易所2019年5月16日交易行情


上海黄金交易所黄金T+D 周四收盘上涨0.18%报288.77元/克;日内成交量为72.596吨,成交金额达203亿8919万7260元,交收量15.548吨;

上海黄金交易所迷你金T+D 周四收盘上涨0.14%报288.86元/克;日内成交量为7.1568吨,成交金额达20亿6688万1504元,交收量40.246吨;

上海黄金交易所白银T+D 周四收盘下跌0.06%报3549.00元/千克;日内成交量为1574.906吨,成交金额达55亿8908万4658元,交收量137.82吨。
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黄金走弱,美元高位交投,动能疲软难带来突破


在本周一的大涨后,金价没能继续走高,1300关口阻力极大。周四现货黄金再度回落至1293附近,因美元高位交投,风险偏好回升,全球股市有所走高,特朗普言论缓和了贸易担忧情绪。

澳大利亚国民银行(National Australia Bank)经济学家John Sharma表示,市场仍然萦绕着大量紧张情绪,这对黄金是有支撑的。受到贸易摩擦影响,本周以来市场涌入了大量避险需求。

Sharma认为,黄金市场受到贸易谈判进展的影响,将继续在1280至1310美元/盎司区域内。尽管目前市场仍然有大量不确定性,但避险情绪有小幅回落,使得黄金表现得上行乏力。
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Oanda高级市场分析师Jeffrey Halley表示,目前水平市场阻力强大,黄金市场动能疲软,难以推动金价突破,无论是上行还是下跌。地缘政治风险为金价带来了一些上涨。

技术分析师Wang Tao表示,从技术面来看,金价可能测试1307美元/盎司阻力水平,之后就可看向1322水平。福四通独立顾问Edward Meir表示多头显然对黄金周二的表现感到失望,特别是在周一出现了某种上行突破之后。除非美国股市再度走低,否则金价可能会跌至近期的交易区间。
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SPDR黄金ETF持有量周三下降了0.4%,至733.23吨,接近去年10月初以来的最低水平。
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印度佛陀满月节(今年在5月7日)之后黄金通常会出现短暂的季节性反弹,但这一次黄金的上涨却是得益于美国股市的下跌


Graceland Investment Management 指出,美国商业周期目前可能已经来到晚期。央行利好股市的举措(量化宽松和降息)延长了股市牛市,但债务崇拜——在美国尤为盛行——使得发生1929年那般全球股市崩盘的风险倍增。不幸的是,这还伴随着商业周期到达顶峰,而且一场去美元化的浪潮正席卷全球。

侧重科技股的纳斯达克指数近几年的表现好于道琼斯指数,但最新的关税政策可能会抑制整体盈利增长。摩根士丹利首席美股策略师Michael Wilson称,更多关税将让美国经济陷入衰退。
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自从加征关税以来,道琼斯指数停滞不前,Thomson预计将继续承压。他表示,可怕的是,在商业周期的这个阶段,崩盘与横盘的可能性相当。在这个股票市场上唯一赚钱的人是短线交易者和股息投资者。

Thomson称,金价向上突破看涨楔形令人印象深刻,但在美元兑日元显著下行之前,不会对金价大幅上涨的短期前景过于兴奋。美元兑日元持续保持在109.50下方可能会促使黄金挑战1350美元区域的高点,美国股市则可能会重挫。当风险上升时,银行外汇交易员会买入日元、卖出美元,而中国则会买入黄金。

关税的提高还可能会引发美国通胀问题,这也是利好黄金的因素之一。目前大多数黄金股的走势没有带来什么负面影响,这是积极的迹象。此外,成交量出现惊人的反弹,而且随机指标正在发出买入信号。Thomson预期,今年下半年GDX有机会触及30美元,到2020年可能进一步走高。

机构观点:两大投行看好黄金避险需求


摩根士丹利称,随着贸易紧张局势加剧削弱美国经济增长且拖累美元,黄金将成为一种具有吸引力的避险资产。

在本周一,由于贸易局势引发市场恐慌,美股遭遇大幅抛售,黄金曾一举突破1300美元关口。该行指出,市场需要关注美国和欧盟之间的贸易纠纷,这是美国经济当前面临的最大风险。

尽管美国将推迟作出汽车关税的决定至多六个月,正式公告将在本周稍晚宣布。但英国《金融时报》评价称,最新的消息只是对欧洲和日本“判了个缓刑”,来自美国的关税威胁将盘亘在2019年余下时间。

美国与欧洲的贸易摩擦可能迫使美联储降息。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具,市场预期美联储在今年年底前降息的可能性超过70%。与前一周相比,市场预期大幅上升。

该行分析师还表示,收益率曲线倒挂和投资者悲观情绪加剧将打压美元,进而推高金价。我们认为,看到流动性推动金价走高,压低美元只是一个时间问题。
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和摩根士丹利一样,富国银行也指出了黄金作为避险资产的地位。该行策略师John LaForge表示“在过去市场承压之际,投资者往往将黄金视为一种安全的避险资产。黄金是一种实实在在地经受住了时间考验的资产”。

但富国银行并不建议买入黄金。不要对当前金价水平过于兴奋,相对于股票和债券,现在黄金并不便宜。大量供应以及无法守住市场波动引发的涨势是金价面临的不利因素。全球黄金供应情况继续朝着过剩的方向倾斜。

如果全球波动性继续飙升,金价也可能上涨,但怀疑涨势能否持续。尽管前景有些悲观,但富国银行预计黄金今年不会出现任何大幅下跌,2019年目标区间为1250-1350美元。
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