欧市盘前:汇市料有新动荡!美国CPI来袭、警惕国际贸易风向

拾斤 2019-02-11 14:38:05
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汇通网2月11日讯—— 2月11日,由于担心全球经济疲软以及围绕国际贸易局势的不确定性,美元指数上周录得自2018年5月以来的最大单周涨幅,中美贸易谈判的进展可能是本周市场的主要推动因素之一。此外,投资者将在本周晚些时候获得美国通胀数据的最新消息,考虑到交易员现在倾向于认为美联储的下一步行动是降息,CPI数据可能引发动荡。



周一(2月11日),美元指数报96.645,几乎持平开盘价。由于担心全球经济疲软以及围绕国际贸易局势的不确定性,美元指数被广泛视为避险资产,上周涨幅1.2%,这是自2018年5月以来的最大单周涨幅。国际贸易谈判的进展可能是本周市场的主要推动因素之一,因为双方最后一次会谈结束后,高层官员聚集在北京进行另一轮谈判。
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在数据方面,投资者将在本周晚些时候获得美国通胀数据的最新消息,消费者物价报告将于周三公布,而生产者价格和12月零售销售数据将于周四公布。美联储主席鲍威尔上个月表示,在他看来,通胀是进一步加息必要性中的重要组成部分。

有鉴于此,交易员需要特别关注周三发布的最新CPI数据。考虑到交易员现在倾向于认为美联储的下一步行动是降息,CPI数据可能引发动荡。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,美元兑瑞郎盘中微跌,汇价徘徊1.00附近,报0.9999,日内跌幅0.06%。因日本休市导致的流动性稀薄,瑞郎早盘一度大跌近1%,美元兑瑞郎升至11月14日来高位至1.0096,随后回吐涨幅。有分析人士认为,瑞郎的波动最初可能是由数据输入错误引起的,而这又触发了大量预设的算法交易。汇价上行阻力关注1.0030一线;下方支撑则关注0.9990及0.9960一线。

亚盘时段,欧元兑美元窄幅震荡,汇价现报1.1326,日内涨幅0.03%。欧元兑美元触及1月25日以来低点1.1315之后暂时止跌,但业内机构对其走势前景仍持悲观态度。同时,美元指数则在美国经济基本面仍然稳健的背景下见底回升。汇价上行阻力关注1.300关口;下方支撑关注1.2925-1.2900区间。

亚盘时段,美布两油均大幅回落,美油现报52.09美元/桶,日内跌幅1.20%;布伦特原油现报61.62美元/桶,日内跌幅0.77%。受全球经济放缓担忧拖累,加上美油钻井数增加,令投资者看空油价。本周存在较大的下行风险,OPEC、EIA和EIA将公布月报,需予以关注。美油上行阻力关注55.40美元一线,下方支撑关注53.00美元关口。

亚盘时段,现货黄金震荡下跌,金价现报1311.38美元/盎司,日内跌幅0.40%。市场对本周美国经济数据的预期并不乐观,金价坚守1300整数关口上方,美国政府停摆危机仍存,给金价提供避险支撑。金价上方阻力先关注1319.50美元一线,下方支撑在1307.60美元一线。

财经数据


时间指标前值预测值15:30瑞士1月CPI年率(%)0.70.616:00中国1月社会融资规模(亿人民币)159003300016:00中国1月外汇储备(亿美元)3072730818.517:30英国12月工业产出年率(%)-1.5-0.517:30英国第四季度GDP年率初值(%)1.51.417:30英国12月GDP月率(%)0.20.0

国际假期预告


日本建国日,东京证券交易所休市一日

财经事件



16:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话

--:-- 欧洲央行选出新任执委接替执委兼首席经济学家普雷特



亚洲时段消息回顾


俄油总裁谢钦致信普京,希望终止与OPEC的减产协议;
据外媒报道,日前,俄罗斯国家石油公司总裁谢钦致信俄总统普京称,俄罗斯与OPEC达成的削减石油产量协议是“战略威胁”,让美国“占了便宜”。据两位了解情况的业内人士透露,这封信是向其他参与能源政策的俄罗斯高级官员发出的明确信号,表明谢钦希望结束减产合作;
分析称,普京不一定会支持谢钦的上述观点,因为普京认为与OPEC达成的减产协议涉及与OPEC领头人沙特关于叙利亚和其他地缘政治问题的对话问题。OPEC及其盟友将于4月17-18日在维也纳开会,讨论减产协议。

美国众议院多数党领袖Hoyer:对本周初就边境问题达成协议持乐观态度;
①美国众议院多数党领袖Steny Hoyer表示,有关边境安全支出的谈判进展顺利,对在本周初达成最终协议感到乐观;
②Hoyer在上周末领导层座谈会上表示,自己预期众议院将在2月11日当周考虑一项协议;2月15日是通过协议以避免政府再次部分关门的最后期限;
③当地时间周一18:30(北京时间周二7:30)将举行首轮投票;周五最后一次投票不迟于15:00(北京时间周六凌晨3:00);Hoyer表示时间安排可能会改变,以方便将参加John Dingell葬礼的议员出席投票。

东兴证券张岸元:一季度股市将出现较大力度反弹;
2月11日是春节假期后A股市场的第一个交易日,东兴证券首席经济学家张岸元表示,与高位震荡的外盘相比,A股风险显然相对较小,从全球配置视角来看价值更大。张岸元分析判断一季度股市将出现较大力度反弹。如果四月初雄安新区正式开始大规模基建、五月减税方案开始实施的话,行情或许能延续到二季度中。除以上因素外,传统季节性因素也会对A股市场有所带动。

韩国总统文在寅最早或将于本周改组内阁;
韩联社援引未具名政府官员的话报道称,韩国总统文在寅或许最早将于本周对内阁进行改组,有可能参与2020年4月议会选举的大约7-8名部长或将被替换,将被替换的部长中可能包括统一部长、文化部长、交通部长、内政和安全部长。

市场观点


西太平洋银行:新西兰联储本周或按兵不动;
① 西太平洋银行首席经济学家Dominick Stephens表示,预计本周新西兰联储将按兵不动,但货币政策前景将转为中性;
② 我们预计新西兰联储将重申“下一步行动可能是加息也可能是减息。新西兰联储的现金利率预期在2021年之前将持平,目前预计新西兰联储在2019、2020和2021年将按兵不动,此前预计2020年11月加息;
③ 我们改变预期的最大原因是新西兰建筑业料在2019年见顶,此前预期2020年。此外有越来越多的证据表明2018年底新西兰经济增长或失去动能;
④ 市场目前预计2019年年初减息的风险为80%,但我们认为这种概率低于50%,因为预计新西兰经济将在2019年重拾动能。

摩根士丹利:澳元孱弱,做空澳元兑日元;
① 摩根士丹利撰文称,收益率和利差的下降与日益增长的海外融资需求形成了鲜明对比。到目前为止,澳大利亚一直通过增加与股票相关的资金流入来弥补这一缺口。在风险偏好看涨的时期,这种策略奏效了。但两国之间的利差较小,澳大利亚资产的估值也越来越依赖外资。因此,当风险偏好降低时,澳元可能会比以前更快地下跌;
② 澳洲联储立场更中性,改变了澳元前景。我们看到有证据显示澳元越来越多地被用作融资货币。澳洲经济状况已经恶化,家庭债务高企降低了工人积极要求加薪的欲望。随着房地产价格开始下跌,这种低通胀态势可能会加剧,从而减少家庭净财富;
③ 我们建议做空澳元兑日元。该交易策略面临的风险是,随着全球经济增长放缓,全球各国央行将变得鸽派化,但会形成一种同步的模式。在这种情况下,日本可能会继续将资金转移到海外,而澳大利亚可能会发现,吸引资金流入很容易。尽管如此,我们认为出现这种结果的可能性极小。在要素生产率增长不上升的情况下,10国集团工资通胀加速,要么意味着通胀上升,要么意味着企业利润下降,这对全球风险前景不是个好兆头。

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