黄金T+D创一周新高!贸易局势疑云笼罩,但三大因素仍制约多头施展空间

交易骑士 2019-12-02 19:35:08
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汇通网12月2日讯—— 12月2日黄金T+D创一周新高。贸易问题的不确定性还在继续,仍然是市场关注的一个重要方面。美元稳固和避险情绪的低迷继续打压黄金,上周五美元指数触及一个半月新高。投资者们对市场信心走强,因此更偏向于风险资产,美股依然处在高位,而美联储在经过三次降息后也将维持利率。印度和中国的消费需求疲软是黄金市场的一个限制因素。



周一(12月2日)黄金T+D收盘上涨0.17%至330.94元/克;白银T+D收盘下跌0.22%至4082元/千克。在上周临近周末出现一波走高后,金价日内回落,再次回到了1460美元/盎司下方。美元稳固和避险情绪的低迷继续打压黄金,上周五美元指数触及一个半月新高。当然,贸易问题的不确定性还在继续,仍然是市场关注的一个重要方面。澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示,贸易问题并没有什么实质性的进展,市场对到底会走向何处仍然不明确。投资者们对黄金的需求也就因此不明方向。Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V表示,投资者们对市场信心走强,因此更偏向于风险资产,影响了黄金的需求。
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上海黄金交易所2019年12月2日交易行情


① 黄金T+D收盘上涨0.17%至330.94元/克,成交量43.08吨,成交金额142亿5505万5520元,交收方向“空支付给多”,交收量11.03吨;

② 迷你金T+D收盘上涨0.17%至331.15元/克,成交量8.36吨,成交金额27亿6889万3066元,交收方向“空支付给多”,交收量42.55吨;

③ 白银T+D收盘下跌0.22%至4082元/千克,成交量5562.736吨,成交金额227亿4181万8146元,交收方向“多支付给空”,交收量0吨。
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现货黄金承压于1460


在上周临近周末出现一波走高后,本周一(12月2日)金价回落,再次回到了1460美元/盎司下方。美元稳固和避险情绪的低迷继续打压黄金,上周五美元指数触及一个半月新高。
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Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V表示,投资者们对市场信心走强,因此更偏向于风险资产,影响了黄金的需求。

当然,贸易问题的不确定性还在继续,仍然是市场关注的一个重要方面。

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示,贸易问题并没有什么实质性的进展,市场对到底会走向何处仍然不明确。投资者们对黄金的需求也就因此不明方向。

尽管刚刚过去的11月是黄金三年最差单月,但今年全年金价仍然涨了超13%,是多年最佳。但12月现货黄金季节性仍可能走弱。
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Hynes认为,整个市场的基本面对黄金依然是比较支持的,目前这种平淡的状态不会维持太久。年末金价或许会重新回到上行趋势中,在此之前则将维持在1450至1500美元/盎司间。
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黄金跌势难止,但也可能是个机会


刚刚过去的11月是黄金市场三年以来表现最差的单月,对黄金投资者来说,坏消息是,金价恐怕还将继续走低,而好消息则是,这或许是个机会。

在过去三个月里,SPDR黄金ETF(GLD)价格跌去了4.1%,对比之下则是SPDR标普500指数ETF价格上涨了7.3%。尽管距离9月触及的顶部已经跌去了近100美元,但黄金市场的看多情绪却依然浓重,而这或许就是阻碍金价走高的一大原因。

Bensignor Investment Strategies的Rick Bensignor表示,从期金持仓来看,多头押注还在增加而不是减少。从Comex期金的持仓数据来看,目前多头持仓较空头持仓还有数倍的优势。

Bensignor认为,后市金价可能跌向1435美元/盎司。短期来看,避险情绪恐怕很难为黄金带来更多提振。美股依然处在高位,而美联储在经过三次降息后也将维持利率,这都使得黄金遭到打压。

对大部分长期投资者来说,债券和股票这些本身能带来收益的资产是优于黄金的选择,黄金往往只是投资组合多样化的工具。

从目前的情况来看,美股的涨势或许还能继续,黄金也就会继续承压。当然,对逆向投资者来说,这就是个机会。
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机构观点:明年可能是金价艰难的一年


法国外贸银行(Natixis)贵金属分析师Bernard Dahdah表示,明年可能是金价艰难的一年,该银行认为黄金不会有太大的上涨空间。

他下调了明年的黄金展望,预计黄金明年的平均价格在1370美元左右,低于此前的1420美元平均预期。这反映出美国经济前景更加乐观,我们预计目前美联储降息周期已经结束。

本周稍早公布的最新三季度GDP数据,是美国经济具有韧性的例证。不过,他也指出,展望未来,美国经济增长的风险正在上升。

好于预期的经济数据也影响了利率预期,因为市场降低了进一步降息的呼声。市场预期明年6月份降息的概率不到50%,到明年年底只有大约65%的可能。
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Dahdah还指出,印度和中国的消费需求疲软是黄金市场的一个限制因素。此番言论发表之际,黄金正艰难寻找动能,其支撑位在每盎司1450美元上方。

尽管Dahdah对明年金价前景不太乐观,但12.5万亿美元的负收益债务应会为明年金价提供坚实的支撑。

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