纽市盘前:英镑多头无畏脱欧艰难,澳元一大乐观预期料已透支

交易骑士 2019-01-11 22:17:33
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汇通网1月11日讯—— 1月11日欧洲时段,美元指数下跌0.25%。英镑兑美元大涨0.6%,刷新11月26日以来的新高至1.2851。英国内阁官员称脱欧将推迟到3月29日之后 。澳元兑美元刷新12月13日以来高点至0.7235,最大涨幅近0.7%,短期仍受益于人民币大幅走强,但随着中国经济下行压力增大,澳元仍有下跌可能。



周五(1月11日)欧洲时段,美元指数交投于95.3附近,下跌0.25%,美元仍表现弱势。英镑兑美元大涨0.6%,刷新11月26日以来的新高至1.2851,交投于1.2820。英国内阁官员称脱欧将推迟到3月29日之后
,尽管市场对英脱欧协议通过不看好,但英镑依旧持续走高,对外汇策略师的一项调查显示,英镑今年的涨幅可能超过8%,但前提是英国与欧盟友好分手。英镑在很大程度上无视经济数据的好坏,而是跟随英国脱欧方面的消息剧烈波动。

欧洲时段,澳元兑美元刷新12月13日以来高点至0.7235,最大涨幅近0.7%,短期仍受益于人民币大幅走强及贸易摩擦有望缓解带来的乐观预期,以及大宗商品近期的良好表现,但随着中国经济下行压力增大,澳元仍有下跌可能。
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★近期热点提要★


1、【欧洲央行管委诺沃特尼:依旧认为2019年可能加息】
欧洲央行管委诺沃特尼:依旧认为2019年可能加息,显然近期经济数据恶化的程度要比预期更加糟糕,但不认为短期内会出现重大的政策调整。并不急于在长期再融资操作(LTRO)问题上作出决定。经济增速将会放缓,但是依旧处于积极区域。

2、【还有另一种可能,就是英国不脱欧】
英国外交大臣亨特:还有另一种可能,就是英国不脱欧,首相的脱欧协议能够兑现英国脱欧,同时结束人员自由流动。考虑脱欧的其他形式的机会可能没有人们想的那么多,看起来议会不太可能允许无协议脱欧,无协议脱欧情况下英国会找到一条繁荣之路,议会非常坚定的要阻止无协议脱欧,如果得到欧盟对担保协议的承诺,脱欧协议仍旧可能被议会接受。

3、【英国经济持续降温,因脱欧前不确定性上升】
① 英国官方数据显示,在截至11月的3个月里,英国经济降温,扩张速度为6个月来最慢,原因是英国脱欧前,工厂受到全球贸易环境的不利影响;
② 英国国家统计局表示,受海外需求走弱的影响,制造业产出出现金融危机以来最长的月度下降;
③ 在截至11月的三个月里,英国的经济增长主要是由占主导地位的服务业和建筑业推动的。这些数据与商业和消费者调查相吻合;
④ 商业和消费者调查显示,英国经济在今年第三季度强劲增长0.6%后,正在大幅放缓,反映出英国计划脱离欧盟前的不确定性上升,以及全球的不安情绪;
⑤ 英国将于3月29日离开欧盟,目前尚不清楚企业能否在不破坏跨境供应链的情况下进行贸易;
⑥ 另一项数据显示,英国11月商品贸易逆差意外扩大,从119亿英镑扩大至120亿英镑,因石油进口创2014年9月以来新高。

4、【英国内阁官员称脱欧将推迟到3月29日之后

据外媒:英国内阁官员称脱欧将推迟到3月29日之后
。此前欧盟委员会主席容克表示,重申英国脱欧时间是2019年3月底,欧盟需要在英国脱欧后展现出新的起点,在脱欧问题上正与英国政府密切联系。

5、【意大利工业产出不及预期及前值】
意大利11月季调后工业产出月率-1.60%,预期值-0.30%,前值0.10%。意大利11月未季调工业产出年率-2.60%,前值4.20%。

6、【广西将建设面向东盟的金融开放门】
中国央行:2019年1月11日,人民银行召开取消企业银行账户许可动员电视电话会议,深入贯彻落实党中央、国务院支持民营企业、小微企业发展重要工作部署和“放管服”改革要求,部署全国取消企业账户许可工作。
广西将建设面向东盟的金融开放门户,支持广西探索合格境内投资者境外投资试点,将允许境内金融机构和企业到新加坡发行人民币债券,将支持东盟地区建设离岸人民币市场。

7、【债务逼近22万亿美元与GDP之比达111%!连美联储也心焦】
美国债务已经上升到了令美联储主席都坐立不安的地步了。1月10日,鲍威尔在参加活动时,再次提及美联储在目前的通胀及经济环境下有能力在利率问题上保持耐心,体现政策灵活性,加息没有预设路径。但鲍威尔同时指出,他对不断膨胀的美国债务感到担忧。

8、【俄罗斯1月1-10日原油产出下滑至1138万桶/日,12月为1145万桶/日】
俄罗斯能源部:俄罗斯2019年离线初级炼油产能预计为23235万吨,较2018年减少24286万吨。2018年俄石油产量达到5.56亿吨,比2017年增加1.6%;天然气产量达到7250亿立方米,比2017年增加约5%
印度石油部:印度12月原油消费量同比增加3.2%至1850万吨

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数交投于95.33附近,下跌0.2%,美元仍表现弱势。
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欧洲时段,英镑兑美元大涨0.6%,刷新11月26日以来的新高至1.2851,交投于1.2820。英国内阁官员称脱欧将推迟到3月29日之后
,尽管市场对英脱欧协议通过不看好,但英镑依旧持续走高,对外汇策略师的一项调查显示,英镑今年的涨幅可能超过8%,但前提是英国与欧盟友好分手。英镑在很大程度上无视经济数据的好坏,而是跟随英国脱欧方面的消息剧烈波动。
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欧洲时段,欧元兑美元上涨0.27%,交投于1.1531附近,受益于疲软的美元,欧洲央行管表示,依旧认为2019年可能加息但法国政府对“黄马甲”活动的回应,若成为欧元区扩大公共借款及额外发债的滥觞,那么这可能成为欧元区债市的转捩点,而目前欧元区债市已经因欧洲央行解除刺激政策而紧张不安。
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欧洲时段,美元兑日元走低,交投于108.16附近,跌幅0.24%,受益于疲软美元。
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欧洲时段,美原油小幅下跌0.7%,交投于52.34美元/桶,盘中触及12月7号以来的新高至53.31美元/桶,OPEC+减产效应开始体现,供应过剩而采取的减产措施背道而驰。要平衡市场,欧佩克必须遵守纪律,直到2020年。
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欧洲时段,现货黄金上涨0.4%,交投于1292附近,1300成为黄金重要阻力,黄金需要整理稳固才能继续上冲,2019年金融市场的不确定性仍将为黄金带来避险需求,黄金看多情绪依旧较强。
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欧洲时段,澳元兑美元刷新12月13日以来高点至0.7235,上涨超0.5%,受益于人民币大幅走强及贸易摩擦有望缓解带来的乐观预期,以及大宗商品近期的良好表现。但随着中国经济下行压力增大,澳元仍有下跌可能。
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机构观点


美国经济衰退风险达到六年高位;
① 鉴于金融市场的危险加剧,以及联邦政府停摆,经济学家认为美国经济衰退的风险处于六年多来的最高点;
② 过去一周接受调查的分析师的预期中值显示,未来12个月美国经济出现衰退的可能性为25%,高于12月调查中的20%;
③ 目前预计美联储将在第一季度维持利率不变,而不是提高利率,然后今年总共有两次加息--低于2018年的四次;
④ 随着财政刺激的提振作用减弱,2019经济增长的预期中值小幅降至2.5%,2018年为2.9%;预计经济增长仍将受到就业市场强劲、工资上涨以及减税残余影响的提振;
⑤ 如果从2009年开始的经济扩张能持续到7月份,它将标志连续10年经济扩张,并成为该国有史以来的最长纪录;
⑥ 德意志银行的美国经济学家Brett Ryan称,我们并不是预计经济衰退很快到来,但过去两个月金融状况已经大幅收紧,贸易问题正在影响全球经济增长,商业信心略微减弱,政府停摆会对商业信心构成压力,并可能拖累消费者信心。

油价仍有上涨空间
① 摩根士丹利表示2019年石油市场似乎将大体平衡,较2018年有所改善,但供过于求。这支持了油价的部分复苏。油价的暴跌过头了,由于全球金融动荡,12月份的抛售被放大了;
② 基本面确实出现了负增长,需求预期减弱,期货市场的时间价差减弱,库存增加。短期而言,OPEC在12月减产决定前增加供应,将需要时间来渗透市场;
③ 类似的事情在OPEC+同意在2017年初减产时首次发生。在协议达成前,石油生产商提高了产量;
④ 在2017年上半年,即使产量下降,库存也几乎没有变动。几个月后,所有这些新增的石油才运抵目的地,直到2017年下半年,显性库存数据才开始显示出显著下降。今年可能会发生类似的情况;
⑤ 浮动存储已经开始悄然兴起,并且出现了相应的时序恶化。布伦特原油期货曲线最近已大幅转向正价差,即近期价格相对于较长期期货的折价。浮动存储和期货溢价都是供应充足或过量的标记的症状。OPEC+减产正在逐步实施,但要产生效果需要时间;
⑥ OPEC减产的决定将有助于推高油价,但这也降低了美国页岩气增长放缓的可能性;到2020年,页岩气产量预计将增长更多,今年晚些时候新管道的开通将开启新的供应

道明证券:宜于当前水平附近逢低买入澳元兑纽元;
道明证券讨论了澳元兑纽元前景,倾向于当前水平附近逢低买入,对于投资者们而言,目前时候考虑汇价会否持续跌破1.05,或者当前为买入良机,从而再度向上测试1.10,后者的几率更大;该行高频公允价值模型显示汇价应位于1.06,过去数月的大部分行情由周期性主导因素带动,其中澳大利亚与新西兰两年期国债收益率价差,经济增长预期及贸易水平最为重要,未来预计少数因素转为利好澳元,从而带动澳元兑纽元上行

北欧银行:未来欧洲央行可能讨论新的宽松政策;
北欧银行表示,隔夜欧洲央行货币政策会议纪要确认了该央行仍对当前货币政策感到满意,此后的利率决议可能对实施新的宽松措施进行讨论,2018年12月利率决议上,欧洲央行仍对经济增长前景乐观,不过并未对新的宽松措施进行真正讨论;未来一段时期该央行在推进政策时仍需注意审慎、耐心和持续性,利率前瞻指引是调整货币政策立场的主要工具,在通胀进一步上行方面该央行仍存在大量信心。

高盛分析师:2019年看好大宗商品
① 高盛表示,2018年四季度的抛售,其中油价重挫近40%,更多是由于高涨的人气减退,而不是因为基本面恶化;
② 高盛大宗商品主管Currie写道,鉴于利率暂时会维持不变,美元预计会从当前水平下跌,目前油价和大宗商品价格的涨势可能不会遇到像2018年6、7月份那样的逆境;
③ 投资者应留意2019年的“特殊机会”。“我们2019年不会被人气走弱所蒙蔽,这就是我们在本周稍早略微下调了石油和金属价格预测后仍然维持增持建议的原因
④ 发达市场对住宅和汽车等大件物品的需求下降,Currie写道,这一点至关重要,因为在需求低迷的情况下,耐用品需求是经济周期的关键驱动因素;
⑤ 美元走弱提升了以美元计价原材料的吸引力,以及OPEC缩减原油供应过剩局面的承诺,都支持了其看涨观点。

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