黄金终结2个月僵局空头胜,美国税改就业比翼齐飞

米末 2017-12-07 21:34:03
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汇通网12月7日讯—— 12月7日,现货黄金多、空双方结束长时间对峙僵局,价格跌破近2个月形成的震荡区间下沿。市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温;美国民间就业数据表现乐观,也为美元提供支持;此外,比特币的疯长,也对黄金市场产生抽血效应。



周四(12月7日),现货黄金多、空双方结束长时间对峙僵局,空头最终胜出,价格跌破近2个月形成的震荡区间下沿——10月6日低点1260.67美元/盎司。因美元指数创逾两周新高,市场对美国议员在税改立法方面取得进展的乐观情绪继续升温。早先出炉的美国民间就业数据表现乐观,也为美元提供支持。虽然中东局势可能迎来新一轮血雨腥风,但疯长的比特币独步全球市场,对包括黄金在内的避险资产形成抽血,也阻碍了避险买盘的积极性。
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截止发稿,现货黄金日内下跌0.62%至1255.55美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.69%至1257.5美元/盎司;美元指数运行于73.736.上涨0.20%。现货金价盘中刷新8月8日以来低点至1253.73美元/盎司。
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中东新波澜带来避险资金,金市无奈遭比特币分流



特朗普周三(12月6日)承认耶路撒冷为以色列首都,危及中东和平进程的相关努力,令美国的盟友和敌人都感到不安,但此举并未有效提振避险情绪,疯狂的比特币俨然成为虚拟黄金,分流了相当一部分避险资金。

OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示:“金价跌破重要长期支撑1260美元,未来可能下跌多达50美元至1200美元,因金价受到投资人涌向加密货币影响。”

比特币周四连破13000、14000和15000三大重要关口,持续其年初时不到1000美元起涨的升势,尽管外界对比特币的实质价值存有疑虑,且担心有泡沫风险。

大和证券资深策略师Yukio Ishizuki说:“中东局势进展对避险资产的影响似乎受到抑制,投机客回补此前出脱的部分黄金空头仓位。我们仍可能会看到市场参与者因接下来可能的避险事件而抛售美元,但美元做好了消化这类抛压的准备,许多人准备逢跌买入。”

税改协议终稿有望圣诞前定型



美国参议院共和党人周三(12月6日)同意与众议院就税改立法举行会谈。有初步迹象显示,议员们可能弥合分歧,在12月22日截止日前就最终议案达成一致。

荷兰合作银行驻伦敦策略师Jane Foley表示:“黄金空头取得了些许优势,但市场仍有谨慎情绪,因为还有好几周我们才能知道税改法案的结果。如果地缘政治紧张形势再度升高,避险情绪难免有所反应,我不认为在这个环境下美元有太多上档空间。”

美元2018年仍有下跌之忧



大多数外汇交易商认为,美国参议院刚刚通过的大规模减税法案将对美元产生积极影响;但有调查显示,未来一年美元兑其他主要货币或进一步下跌。

12月4日-6日进行的一项调查发现,受访的策略师中有微弱多数认为,若最终税改法案变化不大,一年后应当也会支撑美元。不过调查收集的有关美元未来表现的预期明显更为低迷,这表明市场还不清楚,税改会给已然强劲的美国经济带来怎样的提振。

西班牙对外银行(BBVA)策略师Roberto Cobo Garcia称:“分析显示,已通过的财政改革计划短期内至多给经济带来微弱的积极影响,可能有助于缓解2017年大部分时间美元兑G10货币的颓势。”美元兑一篮子货币年内已经下跌近9%,全年表现或将是近14年来最糟的。

今年早些时候,几位外汇策略师预计美元大涨,部分人士甚至预计欧元兑美元将跌至平价水平;但现在随着欧元上涨,他们不得不放弃上述观点。在预计最终税改法案将在一年后支撑美元的分析师中,大约三分之一仍预计未来12个月美元将走软。一个月前,同一组分析师在调查中称,需要重大减税法案来推动美元走高。

据美国商品期货交易委员会(CFTC),投机客所持美元净空仓已增至一个多月来最高水平。在最终税改法案进一步明确、后续刺激措施出台之前,美元下行压力或持续存在。

BBVA的Garcia称:“我们仍然怀疑税改案对投资和效率的影响,这些经济影响将增加潜在产出,而且对美元有利。因此我们预计税改影响有限,极短期内可能有微弱正面影响,长期内有微弱的负面影响,但长期预测基本呈中性。”

美国就业市场稳定可期



美国周三公布的民间就业岗位数据强劲,亦为美元提供一些支撑。但分析师表示,在周五公布更加全面的非农就业报告(包括民间和公共部门就业信息)之前,美元将在狭幅区间交投。

11月民间就业岗位增加19万个,10月数据被修正至增加23.5万。此前接受调查的分析师原本预计,11月民间就业岗位增加19万,低于10月增幅25.2万。他们还预计,11月非农就业岗位增加20万。

东海东京研究中心(Tokai Tokyo Research Center)高级利率和外汇策略师Hideki Shibata表示,11月非农数据可能将更加稳定。受飓风影响,此前两份非农数据出现大幅波动。若非农数据表现强劲,这将对美元构成支撑,但其对美债收益率的影响预计将有限,因为收益率走势早已反映了美联储本月可能的加息举措。

劳动成本大幅下降,暗示通胀将持续低迷

而美国第三季单位劳工成本数据被大幅下修,连续第二季下滑,暗示通胀可能在一段时间内保持在低位。不过,这并不意味着企业获利情况不佳。
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劳工部周三报告称,美国第三季单位劳工成本修正后为下降0.2%,初值为上升0.5%。第二季单位劳工成本修正后为下降1.2%,初值为增长0.3%。这是自2014年以来,单位劳工成本首次连续两个季度下滑。

单位劳工成本数据被下修,可能导致美联储在下周举行的政策会议上,围绕未来通胀路径展开更为激烈的争论。尽管就业市场接近充分就业,但在近五年半的时间里,通胀一直低于美联储设定的2%的目标。

瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称:“从技术面来看,黄金结束区间走势,短期内金价或进一步承压。薪资水平低迷并非企业获利能力低下的表现,黄金等避险资产的价值正在消退。”

2016年第三季,单位劳工成本下滑0.7%。今年第三季平均时薪被下修至增长2.7%,前值为增长3.5%。第三季每周平均工时被上修至增长1.1%,前值为增长0.8%。

美国劳工部报告,第三季非农生产率环比年率确认为上升3.0%,为2014年第三季以来最快增速。第二季为增长1.5%。

不过,劳动生产率的增长趋势仍然迟滞。第三季非农生产率同比年率为增长1.5%。在2007到2016年期间,非农生产率的平均增长年率为1.2%,低于1947-2016年期间的长期均值2.1%。

现货黄金料将下探1250美元支撑位



波浪形态、费波纳奇预测分析及楔形形态显示,现货黄金已跌破每盎司1262美元支撑位,并将进一步下探下一支撑位1250美元。
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这两道支撑位分别是下行C浪的38.2%和50%费波纳奇预测位;该C浪是始于9月8日高位1357.54美元的三浪周期中的第三浪。该浪能够行进至由100%和61.8%预测位构成的1202-1239美元区间。

汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:55,现货黄金报1255.26美元/盎司。

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